Alpha Bank: Στο 1,9 δισ. ευρώ η ζήτηση για το πράσινο ομόλογο

Ζήτηση η οποία ανέρχεται σε 1,9 δισ. ευρώ (4 φορές περίπου κάλυψη) συγκεντρώνει μέχρι στιγμής το πράσινο ομόλογο που εκδίδει η Alpha Bank.

H τράπεζα βγήκε σήμερα στις αγορές με στόχο να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για την πρώτη «πράσινη» senior preferred έκδοση της, διάρκειας 6 ετών (η οποία μπορεί να ανακληθεί μετά τα 5 έτη). Το ποσό που θα αντληθεί δεν θα υπερβεί τα 500 εκατ. ευρώ. Το επιτόκιο θα κινηθεί σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς στην περιοχή του 3%.

Το βιβλίο προσφορών τρέχουν οι BNP PARIBAS, Crédit Agricole CIB, HSBC, J.P. Morgan (B&D), Morgan Stanley, UniCredit έχουν οριστεί Joint Lead Managers ενώ η Crédit Agricole CIB λειτουργεί ως Green Structuring Bank για την έκδοση.

Η έκδοση έχει αξιολογηθεί ως Baa2 από τη Moody’s, αποτελώντας την πρώτη full investment grade έκδοση της τράπεζας τα τελευταία έτη.

Πηγή: newmoney.gr

Ειδήσεις σήμερα:

15χρονος έπαθε καρδιακή ανακοπή σε γυμναστήριο στον Άλιμο - Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ

Γιατί «εξαφανίστηκαν» από την αγορά χιλιάδες κατοικίες - Οι τρεις λόγοι που κατέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος

Οι τοξικολογικές θα δείξουν από τι πέθανε η 16χρονη που βρέθηκε νεκρή έξω από μαγαζί στο Γκάζι - Γεωργιάδης: Το νοσοκομείο ενημέρωσε την αστυνομία