Ομόλογο

Η κίνηση αποσκοπεί στην αναχρηματοδότηση του ομολόγου και εντάσσεται στη στρατηγική διαχείρισης των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) της τράπεζας

Το επίπεδο ενδιαφέροντος για τη συναλλαγή είχε ως αποτέλεσμα η συνολική ζήτηση να ανέλθει σχεδόν στα 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, με υπερκάλυψη περίπου 2,5 φορές

Πρώτη ομολογιακή έκδοση της Πειραιώς για το 2026 – Το σύνολο των εντολών υπερέβη τα 2,5 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά περισσότερες από 5 φορές τον στόχο – Το 85% της έκδοσης διατέθηκε σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές

Η ΑΜΚ θα ανέλθει σε 650 εκατ. με αναδόχους τις Goldman Sachs, UBS, και Bank of America και με παραίτηση δικαιωμάτων των παλαιών μετόχων - Winex και Castellano έχουν δεσμευτεί να συμμετάσχουν με έως 300 εκατ. - Θα πραγματοποιηθεί και ομολογιακή έκδοση ύψους 300 εκατ. ευρώ

Ο όμιλος αναζητά νέα χρηματοδότηση από τις αγορές με τη στήριξη Citi, Goldman Sachs και HSBC και στόχο την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων υποχρεώσεων και στη βελτιστοποίηση της διάρθρωσης του δανεισμού

Στο 86% οι πωλήσεις στην οικιστική γειτονιά του Little Athens όπου έρχονται ακόμη 300 κατοικίες - Η LAMDA Development επιταχύνει το έργο του Ελληνικού με νέο ομολογιακό έως 350 εκατ. ευρώ, ισχυρές πωλήσεις κατοικιών, μεγάλες διεθνείς συμφωνίες και επενδύσεις δισεκατομμυρίων σε τεχνολογία, υγεία και υποδομές

Η έκδοση του ομολόγου που έχει δυνατότητα ανάκλησης τα 5 έτη αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη στρατηγική της Τράπεζας για βιώσιμη χρηματοδότηση και διαφοροποίηση των πηγών άντλησης κεφαλαίων

Προσφέρθηκαν 35 εκατ. ευρώ έναντι ζήτησης για 5 εκατ. ευρώ - Εγγυημένη ετήσια απόδοση 8%, με το αρχικό κεφάλαιο του επενδυτή να αυξάνεται κατά 40% (προ φόρων) μέσα σε 5 χρόνια

Κοντά στο χαμηλό έτους έκλεισε το ΧΑ - Ρεκόρ 12 ετών για τη μετοχή της ΕΥΔΑΠ μετά την αύξηση της συμμετοχής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο μετοχικό κεφάλαιο

Η έκδοση του 100ετούς τίτλου θα είναι σε στερλίνες - Η μητρική της Google θα προχωρήσει και σε έκδοση σε ελβετικά φράγκα

Υπερκαλύφθηκε κατά 11 φορές η έκδοση - Πάνω από το 90% των ομολόγων κατανεμήθηκαν σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές

Πρόκειται για έκδοση χωρίς ημερομηνία λήξης (perpetual) με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 5,5 χρόνια

H έκδοση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον άνω των 127 επενδυτών και καλύφθηκε κατά 86% από διαχειριστές κεφαλαίων, από τράπεζες και εταιρείες wealth management

Η τράπεζα προτίθεται να αντλήσει 750 εκατ. ευρώ από την έκδοση του ομολόγου κύριας εξασφάλισης (senior preferred)

Η τράπεζα δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους υφιστάμενου ομολόγου, ονομαστικής αξίας 450 εκατ. και κουπονιού 7,50%, με ημερομηνία ανάκλησης τον Ιούνιο 2026, να το ρευστοποιήσουν νωρίτερα ή να το ανταλλάξουν με τη νέα έκδοση

Yπερκάλυψη 9,5 φορές - Oι ξένοι επενδυτές αντιπροσωπεύουν το 94%, με συμμετοχή κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία (50%), την Γαλλία (22%) και συνολικά τις χώρες Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία (8%)

Tο ομόλογο έχει διάρκεια 11,25 έτη και δυνατότητα ανάκλησης στα 6,25 χρόνια - Η τελική τιμολόγηση αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας

«Η Ελλάδα αποτελεί πόλο σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας και συνεργασίας με τα κράτη της περιοχής» - Τι γράφει για την ανεργία, τη δημόσια υγεία και την καμπάνια δωρεάς οργάνων

Η τελική ζήτηση για το 20ετές ομόλογο διαμορφώθηκε στα 106 δισ. που αποτελεί επαρκές επίπεδο, ώστε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους να βελτιώσει την τιμολόγηση κατά πέντε μονάδες βάσης σε σχέση με το αρχικό guidance

Στη δευτερογενή αγορά (ΗΔΑΤ) η απόδοση του 10ετούς ομολόγου είχε διαμορφωθεί στο 3,35% με αποτέλεσμα το περιθώριο έναντι του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου (2,80%) να υποχωρεί στο 0,55%