Ομόλογο

Πρώτη ομολογιακή έκδοση της Πειραιώς για το 2026 – Το σύνολο των εντολών υπερέβη τα 2,5 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά περισσότερες από 5 φορές τον στόχο – Το 85% της έκδοσης διατέθηκε σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές

Η ΑΜΚ θα ανέλθει σε 650 εκατ. με αναδόχους τις Goldman Sachs, UBS, και Bank of America και με παραίτηση δικαιωμάτων των παλαιών μετόχων - Winex και Castellano έχουν δεσμευτεί να συμμετάσχουν με έως 300 εκατ. - Θα πραγματοποιηθεί και ομολογιακή έκδοση ύψους 300 εκατ. ευρώ

Ο όμιλος αναζητά νέα χρηματοδότηση από τις αγορές με τη στήριξη Citi, Goldman Sachs και HSBC και στόχο την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων υποχρεώσεων και στη βελτιστοποίηση της διάρθρωσης του δανεισμού

Στο 86% οι πωλήσεις στην οικιστική γειτονιά του Little Athens όπου έρχονται ακόμη 300 κατοικίες - Η LAMDA Development επιταχύνει το έργο του Ελληνικού με νέο ομολογιακό έως 350 εκατ. ευρώ, ισχυρές πωλήσεις κατοικιών, μεγάλες διεθνείς συμφωνίες και επενδύσεις δισεκατομμυρίων σε τεχνολογία, υγεία και υποδομές

Η έκδοση του ομολόγου που έχει δυνατότητα ανάκλησης τα 5 έτη αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη στρατηγική της Τράπεζας για βιώσιμη χρηματοδότηση και διαφοροποίηση των πηγών άντλησης κεφαλαίων

Προσφέρθηκαν 35 εκατ. ευρώ έναντι ζήτησης για 5 εκατ. ευρώ - Εγγυημένη ετήσια απόδοση 8%, με το αρχικό κεφάλαιο του επενδυτή να αυξάνεται κατά 40% (προ φόρων) μέσα σε 5 χρόνια

Κοντά στο χαμηλό έτους έκλεισε το ΧΑ - Ρεκόρ 12 ετών για τη μετοχή της ΕΥΔΑΠ μετά την αύξηση της συμμετοχής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο μετοχικό κεφάλαιο

Η έκδοση του 100ετούς τίτλου θα είναι σε στερλίνες - Η μητρική της Google θα προχωρήσει και σε έκδοση σε ελβετικά φράγκα

Υπερκαλύφθηκε κατά 11 φορές η έκδοση - Πάνω από το 90% των ομολόγων κατανεμήθηκαν σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές

Πρόκειται για έκδοση χωρίς ημερομηνία λήξης (perpetual) με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 5,5 χρόνια

H έκδοση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον άνω των 127 επενδυτών και καλύφθηκε κατά 86% από διαχειριστές κεφαλαίων, από τράπεζες και εταιρείες wealth management

Η τράπεζα προτίθεται να αντλήσει 750 εκατ. ευρώ από την έκδοση του ομολόγου κύριας εξασφάλισης (senior preferred)

Η τράπεζα δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους υφιστάμενου ομολόγου, ονομαστικής αξίας 450 εκατ. και κουπονιού 7,50%, με ημερομηνία ανάκλησης τον Ιούνιο 2026, να το ρευστοποιήσουν νωρίτερα ή να το ανταλλάξουν με τη νέα έκδοση

Yπερκάλυψη 9,5 φορές - Oι ξένοι επενδυτές αντιπροσωπεύουν το 94%, με συμμετοχή κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία (50%), την Γαλλία (22%) και συνολικά τις χώρες Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία (8%)

Tο ομόλογο έχει διάρκεια 11,25 έτη και δυνατότητα ανάκλησης στα 6,25 χρόνια - Η τελική τιμολόγηση αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας

«Η Ελλάδα αποτελεί πόλο σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας και συνεργασίας με τα κράτη της περιοχής» - Τι γράφει για την ανεργία, τη δημόσια υγεία και την καμπάνια δωρεάς οργάνων

Η τελική ζήτηση για το 20ετές ομόλογο διαμορφώθηκε στα 106 δισ. που αποτελεί επαρκές επίπεδο, ώστε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους να βελτιώσει την τιμολόγηση κατά πέντε μονάδες βάσης σε σχέση με το αρχικό guidance

Στη δευτερογενή αγορά (ΗΔΑΤ) η απόδοση του 10ετούς ομολόγου είχε διαμορφωθεί στο 3,35% με αποτέλεσμα το περιθώριο έναντι του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου (2,80%) να υποχωρεί στο 0,55%

«Επρόκειτο για ένα μεγάλο στοίχημα, το οποίο υλοποιήθηκε χάρη σε όλους εκείνους που εργάστηκαν άοκνα για την επιτυχημένη έκδοση των ομολογιών μας», δήλωσε ο πρόεδρος και CEO του Ομίλου AKTOR

Το νέο ομόλογο είναι το 23ο που διαπραγματεύεται στην αγορά ελληνικών εταιρικών ομολόγων και το τέταρτο που εκδόθηκε εντός του 2025