Εθνική Τράπεζα: Υπερκάλυψη 7 φορές για το πράσινο ομόλογο

Η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας στις διεθνείς αγορές, ύψους 750 εκατομμυρίων ευρώ, με επιτόκιο 2,75% και απόδοση 2,9%. Το ομόλογο, λήξης το 2029 με δυνατότητα ανάκλησης το 2028, αντιπροσωπεύει την τρίτη έκδοση Πράσινου Ομολόγου από την Εθνική Τράπεζα, αυξάνοντας το ποσοστό πράσινων ομολόγων επί των συνολικών ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της Τράπεζας σε πάνω από 50%.

Τα έσοδα της έκδοσης θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση ενός χαρτοφυλακίου Πράσινων Έργων σύμφωνα με το Πλαίσιο Βιώσιμων Ομολόγων της Εθνικής, ενισχύοντας την ηγετική θέση της Τράπεζας στη χρηματοδότηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η συναλλαγή αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Τράπεζας για την εκπλήρωση των Ελάχιστων Απαιτούμενων Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL) που αποτελεί κανονιστική απαίτηση για τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Η έκδοση προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, με τη ζήτηση να κορυφώνεται στα 5,5 δις ευρώ από περισσότερους από 240 θεσμικούς επενδυτές, που αντιστοιχεί σε υπερκάλυψη πάνω από επτά φορές του ποσού της έκδοσης. Αυτό αποτελεί το μεγαλύτερο βιβλίο προσφορών που έχει καταγραφεί για έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας από Ελληνική Τράπεζα.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τα συμπεράσματα των επιστημόνων της ΕΛΑΣ για τα βρέφη που δολοφόνησε η Μουρτζούκου - Ανέτρεψαν τις ιατροδικαστικές εκθέσεις και οδήγησαν στη σύλληψη

Ποιος σκότωσε τον Γιώργο Χλιάπα: Η δολοφονία του οδηγού ταξί που παραμένει ανεξιχνίαστη εδώ και 16 χρόνια

«Οι δίδυμοι της Θεσσαλονίκης»: Τους χώρισε μόνο ο θάνατος - Ο Ανέστης έφυγε «αθόρυβα» πέρυσι, ο Μιχάλης και μια ολόκληρη πόλη το έμαθαν φέτος - Η ιστορία της ζωής τους