Η ταινία, η οποία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας, βασίζεται στο μυθιστόρημα του Ουίλιαμ Σ. Μπάροουζ και αφηγείται την ιστορία του Γουίλιαμ Λι, ενός Αμερικανού εξόριστου που εξερευνά τον κόσμο της ομοφυλοφιλικής σκηνής και της χρήσης ουσιών στο Μεξικό της δεκαετίας του 1940.
Ξέρετε εκείνη τη στιγμή που ψάχνετε το τέλειο δώρο Χριστουγέννων και αναρωτιέστε "μήπως προτιμά άλλο χρώμα; Μήπως έχει ήδη αυτό το μοντέλο; Μήπως του αρέσει κάτι τελείως διαφορετικό;" Φέτος, υπάρχει μια λύση που κάνει όλες αυτές τις ερωτήσεις... περιττές!