Τράπεζα Πειραιώς: Συμφωνία για την πώληση μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων

tra29

Το συνολικό ύψος των πιστωτικών απαιτήσεων ανέρχεται σε 1 δισ. 950 εκατ. ευρώ

Η Τράπεζα Πειραιώς A.E. («Πειραιώς» ή «Τράπεζα» ή «Όμιλος») ανακοινώνει ότι κατέληξε σε συμφωνία με την Bain Capital Credit LP («Bain») για την πώληση μη εξυπηρετούμενων και καταγγελμένων επιχειρηματικών πιστωτικών ανοιγμάτων (ΝPE), με εμπράγματες εξασφαλίσεις σε ακίνητα, συνολικού ύψους πιστωτικών απαιτήσεων €1.950εκατ, μικτής λογιστικής αξίας €1.450εκατ (το «Χαρτοφυλάκιο» και η «Συναλλαγή», αντίστοιχα).

Η Συναλλαγή υπόκειται στους συνήθεις όρους και εγκρίσεις που απαιτούνται από τις αρμόδιες ελληνικές εποπτικές αρχές, καθώς επίσης και στη συναίνεση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η επίδραση της Συναλλαγής στα εποπτικά κεφάλαια του Ομίλου της 31ης Μαρτίου 2018, αναμένεται να είναι θετική κατά 20 μονάδες βάσης, ενώ παράλληλα θα μειώσει περισσότερο από 100 μονάδες βάσης τον δείκτη NPE της Τράπεζας. Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η Τράπεζα Πειραιώς δεν θα διατηρεί έλεγχο επί της εξυπηρέτησης του Χαρτοφυλακίου ούτε θα διακρατήσει τους κινδύνους και τα οφέλη που συνδέονται με αυτό.

«Αυτή είναι η πρώτη πώληση NPE με εμπράγματες εξασφαλίσεις σε εμπορικά ακίνητα που πραγματοποιείται στη χώρα, μια συναλλαγή την οποία η Τράπεζα Πειραιώς προετοίμασε και υλοποίησε μεθοδικά. Αποτελεί σημείο αναφοράς και συμβάλλει στη δημιουργία αγοράς εξασφαλισμένων NPE στην Ελλάδα. Η Συναλλαγή αυτή υπογραμμίζει την ισχυρή αποφασιστικότητά μας να συνεχίσουμε την απομόχλευση του ισολογισμού μας και να υλοποιήσουμε το κεφαλαιακό μας πλάνο, σε εφαρμογή του στρατηγικού μας σχεδίου Agenda 2020. Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι από την άμεση επένδυση της Bain στην Ελλάδα, στην οποία αναγνωρίζουμε μία ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της νεοσύστατης αγοράς NPE, στην ανάκαμψη της αξίας των ακινήτων και ευρύτερα της ελληνικής οικονομίας», δήλωσε ο Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Πειραιώς.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενισχύουμε εκ νέου τη θέση μας στην ελληνική αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων, μια αγορά της τάξης €100δισ περίπου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων», δήλωσε ο Alon Avner, Διευθύνων Σύμβουλος και Επικεφαλής των Ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων της Bain Capital Credit.
«Αυτή η επένδυση επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον μας για την αγορά, καθώς είμαστε ενθουσιασμένοι που συμβάλουμε στην ανάκαμψη της Ελλάδας. Έχοντας αποκτήσει παρόμοια χαρτοφυλάκια σε ολόκληρη την Ευρώπη, η εν λόγω συναλλαγή αποδεικνύει την εμπειρία μας στη σύναψη συμφωνιών τέτοιου βεληνεκούς», πρόσθεσε ο Fabio Longo, Διευθύνων Σύμβουλος και Επικεφαλής των Ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων μη εξυπηρετούμενων δανείων και ακινήτων της Bain Capital Credit.

«Είμαστε ευτυχείς που μπορούμε να συνεχίζουμε το μετασχηματισμό οικονομικά δυσπραγών ελληνικών περιουσιακών στοιχείων σε παραγωγικές μονάδες για την οικονομία και προσβλέπουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη των σημαντικών επαγγελματικών σχέσεων που ήδη έχουμε ξεκινήσει», δήλωσε ο κ. Brad Palmer, Διευθύνων Σύμβουλος και Επικεφαλής των Ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων της Bain Capital Credit.

Η UBS Limited ενεργεί ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς για τη Συναλλαγή. Η Alix Partners and η Ernst & Young συνέδραμαν στην προετοιμασία των data-rooms, στις αποτιμήσεις των ακινήτων και στη δημιουργία υλικού που σχετίζεται με τη Συναλλαγή. Η Shearman & Sterling ενεργεί ως διεθνής νομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς και η Ζέπος & Γιαννόπουλος ως ελληνικός νομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς για τη Συναλλαγή.

Η Mount Street, ειδικός σύμβουλος στη διαχείριση απαιτήσεων, υποστήριξε την Bain Capital Credit. Οι Property Solutions Asset Management και Δανός Real Estate συνέδραμαν στις αποτιμήσεις ακινήτων, ενώ οι Kirkland & Ellis, Karatzas & Partners και Ανδρέας Αγγελίδης και Συνεργάτες παρείχαν νομική υποστήριξη για τη Συναλλαγή. Η Deloitte παρέσχε τις υπηρεσίες της σε επίπεδο χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Η Alvarez & Marsal επίσης παρείχε υποστήριξη στην Bain.

ΣΧΟΛΙΑ (1)

Πάνος

Καιρός ήταν, οι λωποδύτες ως πότε θα το παίζουν επιχειρηματίες ? Η αγορά πρέπει να στρώσει, πρέπει όμως να ελεγχθούν και οι απατεωνίσκοι που έκαναν τις χορηγήσεις δανείων.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

mos_53

Όπως και ο Οδυσσέας γύρισε πίσω στην Ιθάκη, έτσι και η Ελλάδα φθάνει τελικά στον προορισμό της σήμερα, δέκα χρόνια μετά την έναρξη μιας μακράς ύφεσης, σημειώνει στο προσωπικό blog του, ο επίτροπος οικονομικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πιερ Μοσκοβισί 

target

Αν και παραμένουν η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας αντιμετωπίζουν σοβαρές δομικές δυσκολίες που σχετίζονται με την επιβίωσή τους – Αναγκαίες οι δράσεις ενίσχυσής τους από τεχνοκράτες 

motor_oil1

Η συμφωνία για την αγορά πλειοψηφικού πακέτου της NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. από τη ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. σηματοδοτεί την είσοδο της τελευταίας στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ενισχύοντας το ενεργειακό της αποτύπωμα στον ευρύτερο ενεργειακό κλάδο.

vcbnjj

Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα που είχαν καταθέσει οι μέτοχοι της Euromedica με προεξάρχουσα την AXON Holdings, συμφερόντων Θωμά Λιακουνάκου, κατά της μεταβίβασης των κόκκινων δανείων της Euromedica απ τις πιστώτριες τράπεζες και της αγοράς τους απ' τη Farallon Capital.

goldman_4

Οι συνθήκες της συμφωνίας είναι απαραίτητες για να κάνει η Ελλάδα μια διατηρήσιμη επιστροφή στις αγορές, αλλά και τα ελληνικά assets να ξανασυνδεθούν με αυτά των ανταγωνιστών στην περιφέρεια

1