Ξεκινά η δημόσια προσφορά για το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Υψηλή η ζήτηση
Ξεκινά η δημόσια προσφορά για το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Υψηλή η ζήτηση
Η έκδοση αναμένεται να συγκεντρώσει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς συνδυάζει σχέδια ανάπτυξης με στρατηγική εξυγίανση του δανεισμού
Τη διαδικασία για την έκδοση του νέου ομολογιακού δανείου, 7ετούς διάρκειας, ύψους έως 500 εκατ. ευρώ ξεκινά η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Η δημόσια προσφορά ξεκινά σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου. Το εύρος επιτοκίου έχει οριστεί μεταξύ 3,20% – 3,50% και η περίοδος εκτοκισμού είναι ανά εξάμηνο.
Η έκδοση που αναμένεται να συγκεντρώσει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς συνδυάζει σχέδια ανάπτυξης -μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται απόκτηση συμμετοχών και εξαγορές εταιρειών αλλά και επέκταση στον τομέα της άμυνας– με στρατηγική εξυγίανση του δανεισμού.
Σύμφωνα με την εισηγμένη, το δάνειο διαιρείται σε έως 500.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία. Η τιμή διάθεσης έχει οριστεί στο άρτιο (€1.000 ανά ομολογία), ενώ το επιτόκιο θα διαμορφωθεί μέσω της διαδικασίας του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τη συμμετοχή ειδικών επενδυτών. Το τελικό επιτόκιο και η απόδοση θα ανακοινωθούν την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς.
Η κατανομή των ομολογιών θα γίνει σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, με πρόβλεψη τουλάχιστον 30% για τους ιδιώτες. Σε περίπτωση μη κάλυψης του ελάχιστου ποσού των €350 εκατ., η έκδοση θα ακυρωθεί και τα ποσά θα επιστραφούν ατόκως.
Η εταιρεία στοχεύει να αντλήσει κεφάλαια έως και €487,7 εκατ., μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης, με τα οποία σχεδιάζει να χρηματοδοτήσει κρίσιμα έργα υποδομών και ενέργειας, αλλά και να μειώσει τον υφιστάμενο δανεισμό της.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με το ενημερωτικό για να στηρίξουν τόσο την ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου όσο και την αναδιάρθρωση του δανεισμού του.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Η δημόσια προσφορά ξεκινά σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου. Το εύρος επιτοκίου έχει οριστεί μεταξύ 3,20% – 3,50% και η περίοδος εκτοκισμού είναι ανά εξάμηνο.
Η έκδοση που αναμένεται να συγκεντρώσει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς συνδυάζει σχέδια ανάπτυξης -μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται απόκτηση συμμετοχών και εξαγορές εταιρειών αλλά και επέκταση στον τομέα της άμυνας– με στρατηγική εξυγίανση του δανεισμού.
Σύμφωνα με την εισηγμένη, το δάνειο διαιρείται σε έως 500.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία. Η τιμή διάθεσης έχει οριστεί στο άρτιο (€1.000 ανά ομολογία), ενώ το επιτόκιο θα διαμορφωθεί μέσω της διαδικασίας του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τη συμμετοχή ειδικών επενδυτών. Το τελικό επιτόκιο και η απόδοση θα ανακοινωθούν την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς.
Η κατανομή των ομολογιών θα γίνει σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, με πρόβλεψη τουλάχιστον 30% για τους ιδιώτες. Σε περίπτωση μη κάλυψης του ελάχιστου ποσού των €350 εκατ., η έκδοση θα ακυρωθεί και τα ποσά θα επιστραφούν ατόκως.
Η εταιρεία στοχεύει να αντλήσει κεφάλαια έως και €487,7 εκατ., μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης, με τα οποία σχεδιάζει να χρηματοδοτήσει κρίσιμα έργα υποδομών και ενέργειας, αλλά και να μειώσει τον υφιστάμενο δανεισμό της.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με το ενημερωτικό για να στηρίξουν τόσο την ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου όσο και την αναδιάρθρωση του δανεισμού του.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Βίντεο: Η Χαμάς εκτέλεσε στη μέση του δρόμου τρεις Παλαιστίνιους «συνεργάτες του Ισραήλ»
Οργισμένη 44χρονη Αυστραλή με την Qantas: Μου είπαν να κουμπώσω τη ζακέτα και να καλύψω το ντεκολτέ για μην προσβάλω άλλους πολιτισμούς
Πέθανε ο «Μίστερ Εθνικά Μπούτια», Γιώργος Σταυρόπουλος - Η ανάρτηση της Πέπης Τσεσμελή
Σχετικά Άρθρα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις
Δημοφιλή
Σχολιασμένα
