Metlen: Προσφορές 1,8 δισ. ευρώ για το ομόλογο διάρκειας 5,5 ετών – Στο 4% μειώθηκε το επιτόκιο

Ισχυρή ζήτηση παρουσιάζει το ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ της Metlen, με το επιτόκιο να υποχωρεί στο 4%, από 4,25% που έδειχνε το αρχικό guidance.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές για το ομόλογο ανέρχονται σε 1,8 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά 3,5 φορές την έκδοση.

Η ομολογιακή έκδοση, τύπου Senior Unsecured και σύμφωνα με τον Κανονισμό S (Κατηγορία 1), έχει διάρκεια 5,5 έτη και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση BB+.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 17ης Νοεμβρίου, η εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από την Έκδοση για αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και για την κάλυψη των εξόδων της συναλλαγής. Οι ομολογίες θα διανεμηθούν σε μορφή Regulation S. Θα διατεθεί ηλεκτρονική παρουσίαση Netroadshow.

Το ομόλογο περιλαμβάνει τα συνήθη δικαιώματα πρόωρης εξόφλησης. Η ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί για τις 26 Νοεμβρίου 2025, ενώ το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας.

Το mandate έχουν λάβει οι BNP Paribas, Citigroup, HSBC και Morgan Stanley.

Πηγή: newmoney.gr

Ειδήσεις σήμερα

Νέος Κόσμος: Ο 29χρονος είχε τραυματίσει με κοπίδι τρία άτομα έναν μήνα πριν τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 58χρονου - Γνώριζε πολεμικές τέχνες

27χρονη Ελληνοκαναδή σκότωσε τους γιους της για «να ενωθούν όλοι στον Παράδεισο» με τον 72χρονο σύζυγό της που πέθανε από καρκίνο

Μέσα σε προαύλιο σχολείου βιάστηκε η 12χρονη στην Πάτρα - Αναμένεται δίωξη στον 16χρονο