Oμόλογο ΑΤ1 από την Eurobank – Ανοιξε το βιβλίο προσφορών

Oμόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ έκδοση ΑΤ1 εκδίδει η Eurobank όπως έγραψε σήμερα το Dark Room, στο πλαίσιο των MREL.

To ομόλογο ακολουθεί εκείνο της Τράπεζας Πειραιώς που οι εγγραφές του ολοκληρώθηκαν χθες.

Το αρχικό επιτόκιο της έκδοσης είναι στο 7,5% αλλά αναμένεται να υποχωρήσει χαμηλότερα βάσει της προσφοράς που θα εκδηλωθεί, πιθανώς και κάτω του 7%

Πρόκειται για perpetual με δικαίωμα ανάκλησης τα 6 έτη. Η έκδοση λαμβάνει Βα3 από τη Moody’s και θα αποτελεί πρόσθετο μέσο της κατηγορίας 1 το οποίο θα προσμετράται στα εποπτικά κεφάλαια.

Οι τράπεζες BNP Paribas, BofA Securities, Citi, Deutsche Bank Morgan Stanley UBS ανέλαβαν joint bookrunner στη συγκεκριμένη συναλλαγή

Ολες οι τράπεζες φέρνουν νωρίτερα τις εκδόσεις τους λόγω της γενικότερης ανασφάλειας που δημιουργεί η πολιτική δασμών στις ΗΠΑ και επειδή μειώνονται τα επιτόκια.

Πηγή: newmoney.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τούρκοι μαφιόζοι πυροβόλησαν πράκτορες της ΕΥΠ στη Θέρμη Θεσσαλονίκης

«Αγγελίνα μου...»: Η σπαρακτική κραυγή της μάνας για την 7χρονη που σκοτώθηκε στην Καλλιθέα

Έρευνα για τη χρήση των ταξί - Τέλος οι πιάτσες, τώρα παίζουν τα apps και το car sharing