Η περιορισμένη χωρητικότητα κρατά ψηλά τους ναύλους των containers

Σε καθεστώς αβεβαιότητας παραμένει η αγορά μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων μεταξύ Ανατολής και Δύσης, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι περιορισμοί στη διαθέσιμη χωρητικότητα και η συμφόρηση φορτίων κυρίως στα μεγάλα κινεζικά λιμάνια εξακολουθούν να επηρεάζουν τις θαλάσσιες μεταφορές και, τελικά, το κόστος διακίνησης των εμπορευμάτων.

Παρά τη σταδιακή επανεμφάνιση ορισμένων containerships στην Ερυθρά Θάλασσα και στη Διώρυγα του Σουέζ, μετά τη βελτίωση των εκτιμήσεων ασφαλείας, η επιστροφή στις παραδοσιακές διαδρομές δεν έχει ακόμη γενικευθεί.

Την ίδια στιγμή, το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για το Στενό του Ορμούζ έχει λήξει χωρίς να οδηγήσει σε μόνιμη λύση, διατηρώντας αυξημένο το γεωπολιτικό ρίσκο σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες του παγκόσμιου εμπορίου.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι ναύλοι μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων επέστρεψαν σε ανοδική τροχιά, κυρίως στις γραμμές που συνδέουν την Ασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Άνοδος 4% στον δείκτη της Drewry

Ο Drewry World Container Index (WCI), ένας από τους βασικούς διεθνείς δείκτες παρακολούθησης των τιμών μεταφοράς containers, αυξήθηκε κατά 4% και διαμορφώθηκε στα 4.526 δολάρια ανά εμπορευματοκιβώτιο 40 ποδών.

Την άνοδο τροφοδότησαν κυρίως οι υψηλότερες τιμές στις γραμμές του Ειρηνικού. Η μεταφορά ενός container 40 ποδών από τη Σαγκάη προς τη Νέα Υόρκη αυξήθηκε κατά 9%, στα 9.507 δολάρια, ενώ αντίστοιχη άνοδο 9% κατέγραψε και η γραμμή Σαγκάη-Λος Άντζελες, φθάνοντας στα 6.802 δολάρια.

Η εξέλιξη δεν συνδέεται μόνο με τη ζήτηση. Οι εταιρείες τακτικών γραμμών περιορίζουν την προσφερόμενη χωρητικότητα, ακυρώνοντας δρομολόγια ή μειώνοντας τον διαθέσιμο χώρο στα πλοία, κίνηση που λειτουργεί υποστηρικτικά για τους ναύλους.

Σύμφωνα με το «Container Capacity Insight» της Drewry, επτά ακυρώσεις δρομολογίων έχουν ήδη ανακοινωθεί για την επόμενη εβδομάδα. Παράλληλα, τον Αύγουστο η προσφερόμενη χωρητικότητα από την Ασία προς την Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ μειώθηκε κατά 9% σε σύγκριση με τον Ιούλιο, ενώ προς τη Δυτική Ακτή περιορίστηκε κατά 0,4%.

Με απλά λόγια, λιγότερος διαθέσιμος χώρος στα πλοία, σε συνδυασμό με σταθερή ζήτηση για μεταφορά φορτίων, περιορίζει τις επιλογές των φορτωτών και δημιουργεί συνθήκες που ευνοούν τη διατήρηση των ναύλων σε υψηλά επίπεδα.

Πρόσθετη πίεση ενδέχεται να ασκήσουν από τον Σεπτέμβριο και οι νέες επιβαρύνσεις που έχουν ανακοινώσει ορισμένοι μεταφορείς για τη διέλευση από τη Διώρυγα του Παναμά στις γραμμές Ασία-Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ και Ασία-Ακτή του Κόλπου.

Εφόσον οι χρεώσεις αυτές περάσουν στο συνολικό μεταφορικό κόστος, μπορεί να αποτελέσουν έναν ακόμη παράγοντα στήριξης των τιμών.

Πιο ήπια εικόνα στην Ευρώπη

Διαφορετική ήταν αυτή την εβδομάδα η εικόνα στις γραμμές Ασίας-Ευρώπης, όπου οι spot ναύλοι σημείωσαν μικρή υποχώρηση.

Η τιμή από τη Σαγκάη προς τη Γένοβα μειώθηκε κατά 2%, στα 4.955 δολάρια ανά container 40 ποδών, ενώ στη γραμμή Σαγκάη-Ρότερνταμ υποχώρησε κατά 1%, στα 4.401 δολάρια.

Ωστόσο, και στην ευρωπαϊκή αγορά οι εταιρείες συνεχίζουν να προσαρμόζουν την προσφορά. Για την επόμενη εβδομάδα έχουν ανακοινωθεί δύο ακυρώσεις δρομολογίων, περιορίζοντας τη διαθέσιμη χωρητικότητα και αποτρέποντας προς το παρόν μια εντονότερη πτώση των τιμών.

Παράλληλα, η κατάσταση στα μεγάλα λιμάνια παρουσιάζει μεν κάποια βελτίωση, χωρίς όμως να έχει επιστρέψει πλήρως στην κανονικότητα. Κατά την 33η εβδομάδα του έτους, ο μέσος χρόνος αναμονής των πλοίων στη Σαγκάη διαμορφώθηκε στις 32,3 ώρες και στο Ρότερνταμ στις 25 ώρες.

Η συμφόρηση «δεσμεύει» 1,7 εκατ. TEU

Οι καθυστερήσεις δεν μειώνουν τον αριθμό των πλοίων που βρίσκονται τυπικά στην αγορά, περιορίζουν όμως σημαντικά τη μεταφορική ικανότητα που είναι πραγματικά διαθέσιμη για την εξυπηρέτηση νέων φορτίων.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε στην Κίνα μετά το πέρασμα του τυφώνα Dolphin στα τέλη Ιουλίου, ο οποίος προκάλεσε προσωρινές διακοπές στις λιμενικές εργασίες και συσσώρευση containerships έξω από βασικούς τερματικούς σταθμούς.

Σύμφωνα με στοιχεία της Sea-Intelligence, περίπου 1,7 εκατ. TEU χωρητικότητας βρίσκονται σήμερα ουσιαστικά «εγκλωβισμένα» εξαιτίας των καθυστερήσεων.

Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί περίπου στο 5% της συνολικής μεταφορικής ικανότητας του παγκόσμιου στόλου containerships, όταν ο μακροχρόνιος μέσος όρος της χωρητικότητας που επηρεάζεται από αντίστοιχες καθυστερήσεις κινείται κοντά στο 2,2%.

Η επίπτωση στην αγορά είναι σημαντική. Ένα πλοίο που χρειάζεται περισσότερες ημέρες για να ολοκληρώσει ένα ταξίδι δεν μπορεί να επιστρέψει εγκαίρως για το επόμενο δρομολόγιο. Έτσι, χωρίς να αποσύρεται ούτε ένα containership από τον στόλο, η πραγματική προσφορά μεταφορικής ικανότητας μειώνεται.

Ενδεικτικό του μεγέθους της απώλειας είναι ότι τα 1,7 εκατ. TEU, εάν αποτελούσαν τον στόλο μιας ξεχωριστής εταιρείας, θα ήταν αρκετά για να την κατατάξουν μεταξύ των μεγαλύτερων liner operators στον κόσμο.

Οι περιορισμοί στις εργασίες κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας και η μαζική άφιξη πλοίων αμέσως μετά την επαναλειτουργία των terminals δημιούργησαν νέο κύμα συμφόρησης.

Επίσης συμφόρηση φορτίων έχει δημιουργηθεί από τις διαταραχές που προκαλούν οι απεργιακές κινητοποιήσεις στα γερμανικά λιμάνια,επηρεάζοντας τα προγράμματα και μεταφέροντας προβλήματα από το ένα σκέλος της εφοδιαστικής αλυσίδας στο επόμενο.

Η Drewry εκτιμά ότι οι ναύλοι θα παραμείνουν σε γενικές γραμμές σταθεροί την επόμενη εβδομάδα.

Το βασικό στοιχείο που θα καθορίσει την πορεία της αγοράς παραμένει η χωρητικότητα: όσο οι ναυτιλιακές περιορίζουν τον διαθέσιμο χώρο μέσω ακυρώσεων δρομολογίων και προσαρμογών των υπηρεσιών τους, τόσο δυσκολότερο γίνεται να εκδηλωθεί ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών.

Για τους φορτωτές, αυτό σημαίνει ότι η έγκαιρη κράτηση χώρου αποκτά μεγαλύτερη σημασία, καθώς οι καθυστερήσεις και η μεταφορά φορτίων σε επόμενα δρομολόγια παραμένουν υπαρκτός κίνδυνος σε μια αγορά που εξακολουθεί να λειτουργεί χωρίς μεγάλη επιχειρησιακή «ανάσα»