Νευρικότητα στη Wall Street - Πετρέλαιο και πληθωρισμός κρατούν σε εγρήγορση τους επενδυτές

Ήπιες πτωτικές τάσεις παρουσίασε η Wall Street στη συνεδρίαση της Τρίτης, καθώς οι επενδυτές απέφυγαν τις ριψοκίνδυνες τοποθετήσεις ενόψει των κρίσιμων στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ. Ως τροχοπέδη λειτούργησε και η απουσία συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ, εξέλιξη που έδωσε νέα ώθηση στις τιμές του πετρελαίου.

Στο ταμπλό, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,34% στις 53.791 μονάδες, ο S&P 500 έχασε 0,32% στις 7.728 μονάδες και ο Nasdaq κατέγραψε πτώση ύψους 0,60% φτάνοντας τις 26.445 μονάδες.

Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις κινήθηκαν ανεπαίσθητα πτωτικά με το 10ετές να διολισθαίνει στο 4,69% και το 30ετές να κινείται στο 5,242%.

Οι αγορές παραμένουν εξαιρετικά ευαίσθητες απέναντι στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, δεδομένου του τρόπου που επηρεάζουν τις πετρελαϊκές τιμές.

Παρά τις δηλώσεις, την περασμένη εβδομάδα, ότι ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, κάτι τέτοιο δεν διαφαίνεται ακόμη στο ορίζοντα.

Νωρίτερα και ο Πακιστανός υπουργός Άμυνας δήλωσε στο Bloomberg, ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε κάποιου είδους διευθέτηση, όμως η Τεχεράνη «ψαλίδισε» τις ελπίδες των αγορών με τον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν να υποστηρίζει ότι η χώρα του δεν θα «ανοίξει» τα Στενά όσο η Ουάσιγκτον δεν αλλάζει στάση και δεν αποδέχεται τους ιρανικούς όρους.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι απαιτήσεις της Τεχεράνης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, την κατάργηση των κυρώσεων, αλλά και την καταβολή αποζημιώσεων για τις ζημιές του πολέμου.

Την ίδια ώρα η κίνηση των πλοίων μέσω των Στενών έχει περιοριστεί δραματικά, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler. Τα στοιχεία παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας έδειξαν ότι οι επιβεβαιωμένες διελεύσεις πλοίων μειώθηκαν από 15 την Παρασκευή σε 11 το Σάββατο και μόλις έξι την Κυριακή.

«Οι επενδυτές περιμένουν μια συμφωνία εδώ και μερικές εβδομάδες και, στο σημείο που βρισκόμαστε, πιθανότατα απαιτείται απτή πρόοδος ώστε οι αποδόσεις των ομολόγων να υποχωρήσουν σημαντικά και οι μετοχές να συνεχίσουν το ράλι τους», σχολίασε ο Χοσέ Τόρες της Interactive Brokers.

«Βλέπουμε τις τιμές του αργού πετρελαίου να καθορίζουν την αφήγηση γύρω από τον πόλεμο, με τις διακυμάνσεις των τιμών να είναι πιθανό ότι θα υπαγορεύσουν τον ρυθμό κλιμάκωσης και αποκλιμάκωσης», τόνισε από την πλευρά του ο Ελίας Χαντάντ της Brown Brothers Harriman & Co.

Η προθεσμιακή τιμή του Brent ανέβηκε 1,36% και «έκλεισε» στα 88,91 δολάρια και το αμερικανικό WTI σκαρφάλωσε στα 83,20 δολάρια το βαρέλι.

Με την επίδοση αυτή αμφότεροι οι δείκτες έχουν κερδίσει πάνω από 6% μέσα στην εβδομάδα.

Η αναζωπύρωση του πετρελαϊκού ράλι αναπόφευκτα επαναφέρει στο προσκήνιο τα ερωτηματικά για τον αντίκτυπο στον πληθωρισμό και τον τρόπο που θα αντιδράσει η Federal Reserve. Έτσι, η αγορά αναμένει με αγωνία τα νέα στοιχεία για τον Ιούλιο που θα ανακοινωθούν από το μέτωπο του πληθωρισμού.

Αύριο, Τετάρτη, ανακοινώνεται ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) και μία ημέρα μετά ο δείκτης τιμών παραγωγού.

Οι αναλυτές περιμένουν αποκλιμάκωση των πιέσεων που σχετίζονται με την ενέργεια και οι οποίες είχαν ενταθεί κατά τους μήνες αμέσως μετά την έναρξη του πολέμου. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να περιορίσει μέρος της ανησυχίας στο εσωτερικό της Federal Reserve, μετά τη διαφωνία τριών αξιωματούχων της τον Ιούλιο, οι οποίοι τάχθηκαν υπέρ της αύξησης των επιτοκίων.

«Περιμένω ότι τα στοιχεία για τον CPI θα συνεχίσουν την πτωτική τους πορεία, γεγονός που θα ενισχύσει περαιτέρω το επιχείρημα υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων αμετάβλητων από τη Federal Reserve, αντί μιας αύξησής τους, ακόμη και μετά τα αδύναμα στοιχεία για την απασχόληση την περασμένη Παρασκευή», τόνισε ο Ντένις Φόλμερ της Montis Financial.

Τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν την Τρίτη έδειξαν παράλληλα ότι οι πωλήσεις υφιστάμενων κατοικιών υποχώρησαν σε χαμηλό τριών μηνών τον Ιούλιο, καθώς οι υψηλές τιμές των ακινήτων και τα αυξημένα επιτόκια στεγαστικών δανείων εξακολουθούν να επιβαρύνουν την αγορά κατοικίας.

Αντίθετα, η αισιοδοξία των μικρών επιχειρήσεων αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο σχεδόν ενός έτους, καθώς οι εταιρείες ενίσχυσαν τα σχέδιά τους για προσλήψεις και οι πληθωριστικές πιέσεις αποκλιμακώθηκαν.

Σε επίπεδο μετοχών, ο κλάδος των υπηρεσιών επικοινωνίας ήταν ο μεγαλύτερος χαμένος στον S&P 500, υποχωρώντας περισσότερο από 1%, καθώς οι μετοχές της Alphabet και της AppLovin σημείωναν πτώση 3,5% και 5,5% αντίστοιχα.

Η μετοχή της Alphabet βρίσκεται υπό πίεση το τελευταίο διάστημα και συμπλήρωσε την τέταρτη πτωτική συνεδρίαση στις τελευταίες πέντε, μετά την ανακοίνωση της Google την περασμένη εβδομάδα ότι προχωρά σε αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Αντιστοίχως, η AppLovin δέχτηκε πλήγμα από την υποβάθμιση της από την Bank of America.

Σε πτωτική τροχιά κινήθηκε επίσης η Amazon, ενώ ισχυρές απώλειες κοντά στο 5% κατέγραψε και η SpaceX.

Στις μεγάλες χαμένες ξεχώρισε ακόμη η εταιρεία αθλητικών ειδών On Holding, καθώς οι πωλήσεις δεύτερου τριμήνου απογοήτευσαν την αγορά, με αποτέλεσμα η μετοχή της να «βουλιάξει» κατά πάνω από 20%, ήτοι την μεγαλύτερη ημερήσια πτώση στην ιστορία της.

Στον αντίποδα, μεταξύ των μεγάλων κερδισμένων ξεχώρισε η Riot Platforms, η οποία ενισχύθηκε έντονα μετά τη συμφωνία ύψους 9,1 δισ. δολαρίων με την Anthropic για παροχή υπολογιστικής ισχύος σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, ενώ ισχυρά κέρδη κατέγραψαν τα funds της Apollo Global Management, της Blackstone και του KKR, μετά τη συνεργασία τους με τη Nvidia σε μια πρωτοβουλία που αποσκοπεί στη δρομολόγηση έως και 500 δισ. δολαρίων για τη χρηματοδότηση υποδομών υπολογιστικής ισχύος.

Άλμα άνω του 5% και για την Jabil μετά την αναβάθμιση της μετοχής της από την UBS σε «Buy», με τιμή-στόχο στα 430 δολάρια.