Σαφέστερη εικόνα για την αύξηση κεφαλαίου που ολοκληρώνεται σήμερα Τετάρτη αναμένεται αργότερα το απόγευμα καθώς θα προσμετρηθούν και οι προσφορές από την Αμερική
Λόγω της ισχυρής ζήτησης το εύρος της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών αναμένεται πλέον να διαμορφωθεί σε €11,25 – €12,00 ανά νέα μετοχή - Οι προσφορές από ξένους θεσμικούς επενδυτές διατηρούν υψηλή τη δυναμική του βιβλίου – Στόχος η διεύρυνση της μετοχικής βάσης
Η ισχυρή ζήτηση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για άντληση κεφαλαίων άνω του 1 δισ. ευρώ - Η ΑΜΚ υλοποιείται μέσω της έκδοσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 έκαστη, με ανώτατη τιμή διάθεσης τα €13,52
Στοίχημα η είσοδος νέων ξένων επενδυτών μέσω της ΑΜΚ και dilution για τους μεγαλύτερους μετόχους - Στις 20 Ιουλίου ανοίγει το βιβλίο προσφορών για την ΑΜΚ με προτεραιότητα στους μικρούς μετόχους, ακολουθεί την Πέμπτη 23 Ιουλίου η έκδοση ομολόγου 300 εκατ. ευρώ
Έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων στις 9 Ιουλίου - Τα μηνύματα από τα road shows του Λονδίνου ενισχύουν τις προσδοκίες για την άντληση κεφαλαίων που θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις 455 εκατ. ευρώ έως το 2030
Η ΑΜΚ θα ανέλθει σε 650 εκατ. με αναδόχους τις Goldman Sachs, UBS, και Bank of America και με παραίτηση δικαιωμάτων των παλαιών μετόχων - Winex και Castellano έχουν δεσμευτεί να συμμετάσχουν με έως 300 εκατ. - Θα πραγματοποιηθεί και ομολογιακή έκδοση ύψους 300 εκατ. ευρώ
Επιβεβαιώθηκε η συμμετοχή της Capital World Investors με επένδυση 70 εκατ. ευρώ, καθώς και της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ με 270,9 εκατ. ευρώ, διασφαλίζοντας τη διατήρηση του ποσοστού του Δημοσίου στο 51,12%
Επιτάχυνση επενδύσεων σε διασυνδέσεις και ψηφιακό εκσυγχρονισμό του συστήματος - Οι κεφαλαιακές ανάγκες του ομίλου είναι ήδη προσδιορισμένες και δεν απαιτούνται πρόσθετοι πόροι πέραν του 1 δισ. που προβλέπει η ΑΜΚ - Στα 70 εκατ. η συμμετοχή της Capital Group αποκτώντας το 4%
Στα 4,17 ευρώ ανά μετοχή η ανώτατη τιμή διάθεσης - Συμφωνία με τον επενδυτικό βραχίονα της Capital Group να συμμετάσχει στη Διεθνή Προσφορά αγοράζοντας μετοχές αξίας έως 70 εκατ. ευρώ - Οι πρώτες ενδείξεις από το pre-marketing παραπέμπουν σε ευρεία υπερκάλυψη της ΑΜΚ
Με την κεφαλαιοποίηση να προσεγγίζει το €1 δισ., η αγορά καλείται να απορροφήσει περίπου €250 εκατ., ενώ το υπόλοιπο ποσό έχει ήδη διασφαλιστεί από το Δημόσιο και τη State Grid
Όπως αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ, η ΑΕΚ προχώρησε σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 2,75 εκατ. ευρώ μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που έλαβε χώρα τον Φεβρουάριο
H ΔΕΗ ακολουθεί ένα σχέδιο βαθιάς μεταρρύθμισης και επιχειρησιακού μετασχηματισμού, με στόχο να ενισχύσει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητά της τόσο στην ελληνική αγορά όσο και σε ευρύτερο ευρωπαϊκό επίπεδο, σημείωσε ο CEO, Γιώργος Στάσσης