Η ζήτηση για το πράσινο ομόλογο της Πειραιώς προήλθε κυρίως από τη Γαλλία (27%), το Ηνωμένο Βασίλειο (23%), και την Ιταλία (10%) - 4 εκδόσεις ομολόγων με πράσινη στόχευση συνολικού ύψους €2,15 δισ. από την τράπεζα
Η Τράπεζα Πειραιώς άνοιξε βιβλίο εγγραφών για πράσινο ομόλογο senior preffered variable ύψους 500 εκατ. ευρώ, το οποίο έλαβε αξιολόγηση Baa2 από τη Moody’s, με στόχο τη χρηματοδότηση ή και την αναχρηματοδότηση αντιστοίχων στοιχείων ενεργητικού
Στόχος η άντληση 500 εκατ. ευρώ - Τα έσοδα από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, γενικούς εταιρικούς σκοπούς και την κάλυψη των εξόδων της συναλλαγής
Πρόκειται για διαρκές ομόλογο (perpetual) με δυνατότητα ανάκλησης μετά το 2033, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις τοποθετούν το κουπόνι κοντά στο 6,625% - Στόχος η άντληση 600 εκατ. ευρώ
Η ναυτιλιακή της Αγγελικής Φράγκου ολοκλήρωσε την έκδοση πενταετούς senior unsecured ομολόγου, ενισχύοντας τη χρηματοοικονομική της ευελιξία και μειώνοντας τον εξασφαλισμένο δανεισμό της
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η τιμολόγηση πράσινου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €500 εκατ. – Συμμετείχαν περισσότεροι από 140 διεθνείς επενδυτές μετά την επενδυτική βαθμίδα – Προσφορές άνω των €3 δισ. και ιστορικά χαμηλό spread
Η κατανομή καλύφθηκε σε ποσοστό άνω του 89% από μακροπρόθεσμους επενδυτές - Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου: Εμπρακτη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στην Alpha Bank