Ομόλογο

Η έκδοση του 100ετούς τίτλου θα είναι σε στερλίνες - Η μητρική της Google θα προχωρήσει και σε έκδοση σε ελβετικά φράγκα

Υπερκαλύφθηκε κατά 11 φορές η έκδοση - Πάνω από το 90% των ομολόγων κατανεμήθηκαν σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές

Πρόκειται για έκδοση χωρίς ημερομηνία λήξης (perpetual) με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 5,5 χρόνια

H έκδοση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον άνω των 127 επενδυτών και καλύφθηκε κατά 86% από διαχειριστές κεφαλαίων, από τράπεζες και εταιρείες wealth management

Η τράπεζα προτίθεται να αντλήσει 750 εκατ. ευρώ από την έκδοση του ομολόγου κύριας εξασφάλισης (senior preferred)

Η τράπεζα δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους υφιστάμενου ομολόγου, ονομαστικής αξίας 450 εκατ. και κουπονιού 7,50%, με ημερομηνία ανάκλησης τον Ιούνιο 2026, να το ρευστοποιήσουν νωρίτερα ή να το ανταλλάξουν με τη νέα έκδοση

Yπερκάλυψη 9,5 φορές - Oι ξένοι επενδυτές αντιπροσωπεύουν το 94%, με συμμετοχή κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία (50%), την Γαλλία (22%) και συνολικά τις χώρες Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία (8%)

Tο ομόλογο έχει διάρκεια 11,25 έτη και δυνατότητα ανάκλησης στα 6,25 χρόνια - Η τελική τιμολόγηση αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας

«Η Ελλάδα αποτελεί πόλο σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας και συνεργασίας με τα κράτη της περιοχής» - Τι γράφει για την ανεργία, τη δημόσια υγεία και την καμπάνια δωρεάς οργάνων

Η τελική ζήτηση για το 20ετές ομόλογο διαμορφώθηκε στα 106 δισ. που αποτελεί επαρκές επίπεδο, ώστε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους να βελτιώσει την τιμολόγηση κατά πέντε μονάδες βάσης σε σχέση με το αρχικό guidance

Στη δευτερογενή αγορά (ΗΔΑΤ) η απόδοση του 10ετούς ομολόγου είχε διαμορφωθεί στο 3,35% με αποτέλεσμα το περιθώριο έναντι του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου (2,80%) να υποχωρεί στο 0,55%

«Επρόκειτο για ένα μεγάλο στοίχημα, το οποίο υλοποιήθηκε χάρη σε όλους εκείνους που εργάστηκαν άοκνα για την επιτυχημένη έκδοση των ομολογιών μας», δήλωσε ο πρόεδρος και CEO του Ομίλου AKTOR

Το νέο ομόλογο είναι το 23ο που διαπραγματεύεται στην αγορά ελληνικών εταιρικών ομολόγων και το τέταρτο που εκδόθηκε εντός του 2025

Η ζήτηση πλησιάζει τις τρεις φορές, με πολύ μεγάλη συμμετοχή των retail επενδυτών - Το επιτόκιο έχει τοποθετηθεί στο εύρος 4,7%–5,0%

Η αλλαγή πίστας στην ενέργεια που αναθεωρεί το business plan 2025-2030 και ο προορισμός των νέων κεφαλαίων

Η ζήτηση για το πράσινο ομόλογο της Πειραιώς προήλθε κυρίως από τη Γαλλία (27%), το Ηνωμένο Βασίλειο (23%), και την Ιταλία (10%) - 4 εκδόσεις ομολόγων με πράσινη στόχευση συνολικού ύψους €2,15 δισ. από την τράπεζα

Η Τράπεζα Πειραιώς άνοιξε βιβλίο εγγραφών για πράσινο ομόλογο senior preffered variable ύψους 500 εκατ. ευρώ, το οποίο έλαβε αξιολόγηση Baa2 από τη Moody’s, με στόχο τη χρηματοδότηση ή και την αναχρηματοδότηση αντιστοίχων στοιχείων ενεργητικού

Tο ομόλογο είναι εξαετές και η εκτίμηση του επιτοκίου τοποθετείται στο 3,5% - Στόχος η άντληση 500 εκατ. ευρώ

Το επιτόκιο κυμαίνεται πέριξ των 110 μονάδων πάνω από το mid swap, σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις

Στόχος η άντληση 500 εκατ. ευρώ - Τα έσοδα από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, γενικούς εταιρικούς σκοπούς και την κάλυψη των εξόδων της συναλλαγής