Υπερκάλυψη τρεις φορές στο ομόλογο της ΕΤΕ – 1,5 δισ. ευρώ οι προσφορές

Σε 1,5 δισ. ευρώ ανέρχεται ήδη η έκδοση Senior Preferred ομολόγου της Εθνικής Τράπεζας η οποία επιδιώκει να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για ομόλογο επταετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης μετά την εξαετία (7NC6), το οποίο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Baa1 από τη Moody’s. Η τράπεζα διατηρεί αξιολόγηση Baa1 με σταθερό outlook από τη Moody’s, BBB- με σταθερό outlook από την S&P και BBB- με θετικές προοπτικές από τη Fitch.

Το επιτόκιο τοποθετείται περίπου στις 110 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap, σύμφωνα με τις αρχικές ενδείξεις της αγοράς.

Η Εθνική σημειώνει ότι τα αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Συνδιαχειριστές της έκδοσης είναι οι Commerzbank, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs Bank Europe SE, Jefferies, J.P. Morgan (B&D) και Morgan Stanley.

Πηγή: newmoney.gr

Ειδήσεις σήμερα

Συνελήφθη στη Βουλιαγμένη η Δήμητρα Ματσούκα - Οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης, πάνω από το όριο ταχύτητας χωρίς δίπλωμα και πινακίδες

Ο αρχηγός της συμμορίας των καζίνο εμφανιζόταν ως μεγιστάνας ενώ δεν είχε φράγκο - «Ψεύτικες οι λίρες και τα λεφτά, το έκανα για εντυπωσιασμό»

Στον εισαγγελέα στέλνει η ΝΔ τον «Φραπέ» μετά την άρνησή του να προσέλθει στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ