Εθνική: Πάνω από τρεις φορές υπερκαλύπτεται η ομολογιακή έκδοση
Εθνική: Πάνω από τρεις φορές υπερκαλύπτεται η ομολογιακή έκδοση
Έκλεισε το βιβλίο προσφορών - Στο 4,5% η απόδοση, στο 4,375% το κουπόνι
UPD:
1
ΣΧΟΛΙΟ
Μεγάλη είναι η ζήτηση για την ομολογιακή έκδοση της Εθνικής Τράπεζας καθώς μέχρι στιγμής οι διεθνείς επενδυτές έχουν υπερκαλύψει την προσφορά κατά 3 φορές και πάνω.
Η απόδοση διαμορφώνεται στο 4,5%, ενώ το κουπόνι θα ειναι στο 4,375%, δηλαδή πολύ χαμηλότερο από το κόστος δανεισμού της ελληνικής Δημοκρατίας πριν από λίγες ημέρες.
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι ξένες αγορές προσφέρουν στην Εθνική περίπου 2,4 δισ. ευρώ, ενώ η ΕΤΕ ζητάει 750 εκατ. ευρώ.
Οριστικές ανακοινώσεις αναμένονται το απόγευμα.
Νωρίτερα το Newmoney.gr έγραφε:
Σύμφωνα με πληροφορίες έως το πρωί, στο premarket, υπήρχαν προσφορές 2,4 δισ ευρώ, δηλαδή 3 φορές πάνω απ' τα 750 εκατ. ευρώ που έχει θέσει στόχο να αντλήσει η Διοίκηση της Εθνικής.
Η απόδοση διαμορφώνεται στο 4,5%, ενώ το κουπόνι θα ειναι στο 4,375%, δηλαδή πολύ χαμηλότερο από το κόστος δανεισμού της ελληνικής Δημοκρατίας πριν από λίγες ημέρες.
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι ξένες αγορές προσφέρουν στην Εθνική περίπου 2,4 δισ. ευρώ, ενώ η ΕΤΕ ζητάει 750 εκατ. ευρώ.
Οριστικές ανακοινώσεις αναμένονται το απόγευμα.
Νωρίτερα το Newmoney.gr έγραφε:
Σύμφωνα με πληροφορίες έως το πρωί, στο premarket, υπήρχαν προσφορές 2,4 δισ ευρώ, δηλαδή 3 φορές πάνω απ' τα 750 εκατ. ευρώ που έχει θέσει στόχο να αντλήσει η Διοίκηση της Εθνικής.
Σημειώνεται πως η άντληση 750 εκατ. ευρώ θεωρείται μικρή έκδοση για τα διεθνή δεδομένα, ενώ το επιτόκιο θεωρείται εξαιρετικά δελεαστικό ειδικά μετά την επικύρωση του πρωτογενούς πλεονάσματος της χώρας με αποτέλεσμα οι fund managers να σπεύδουν να τοποθετηθούν με μεγάλες εντολές προκειμένου να λάβουν κατά την εκκαθάριση όσο το δυνατόν μεγαλύτερες θέσεις.
Την ίδια ώρα ωστόσο κατά μία εβδομάδα, σύμφωνα με πληροφορίες, μετατίθεται η διαδικασία του ανοίγματος του βιβλίου προσφορών για την αύξηση κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας καθώς όπως όλα δείχνουν το Roadshow της διοίκησης στις ξένες αγορές θα διαρκέσει συνολικά τρεις εβδομάδες αντί για δύο που ήταν αρχικά προγραμματισμένο.
Η μικρή αυτή καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι η Διοίκηση θέλει να παρουσιάσει σε όσο το δυνατόν περισσότερους θεσμικούς ξένους επενδυτές τα οικονομικά μεγέθη και τις προοπτικές της τράπεζας.
Έτσι λοιπόν το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών θα πραγματοποιηθεί 14 - 16 Μαΐου αντί για 6 - 8 Μαϊου που είχε προκαθορισθεί.
Ωστόσο οι πληροφορίες του Newmoney.gr αναφέρουν πως στην περίπτωση όμως που η Διοίκηση είναι ικανοποιημένη απ' το επενδυτικό ενδιαφέρον που θα βρει τότε δεν αποκλείεται το βιβλίο προσφορών να ανοίξει όπως είχε προκαθορισθεί στις 6 - 8 Μαϊου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Την ίδια ώρα ωστόσο κατά μία εβδομάδα, σύμφωνα με πληροφορίες, μετατίθεται η διαδικασία του ανοίγματος του βιβλίου προσφορών για την αύξηση κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας καθώς όπως όλα δείχνουν το Roadshow της διοίκησης στις ξένες αγορές θα διαρκέσει συνολικά τρεις εβδομάδες αντί για δύο που ήταν αρχικά προγραμματισμένο.
Η μικρή αυτή καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι η Διοίκηση θέλει να παρουσιάσει σε όσο το δυνατόν περισσότερους θεσμικούς ξένους επενδυτές τα οικονομικά μεγέθη και τις προοπτικές της τράπεζας.
Έτσι λοιπόν το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών θα πραγματοποιηθεί 14 - 16 Μαΐου αντί για 6 - 8 Μαϊου που είχε προκαθορισθεί.
Ωστόσο οι πληροφορίες του Newmoney.gr αναφέρουν πως στην περίπτωση όμως που η Διοίκηση είναι ικανοποιημένη απ' το επενδυτικό ενδιαφέρον που θα βρει τότε δεν αποκλείεται το βιβλίο προσφορών να ανοίξει όπως είχε προκαθορισθεί στις 6 - 8 Μαϊου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
UPD:
1
ΣΧΟΛΙΟ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις
Δημοφιλή
Σχολιασμένα
