ΟΤΕ: Άντλησε 350 εκατ. ευρώ από την έκδοση 4ετούς ομολόγου

Ο ΟΤΕ έγινε η πρώτη μη χρηματοοικονομική ελληνική επιχείρηση που κατάφερε να πουλήσει ομόλογα στο εξωτερικό μετά την κλιμάκωση της οικονομικής κρίσης. Μάλιστα η πώληση του χρέους έγινε με επιτόκιο χαμηλότερο του μ.ο. της αγοράς.

Ο ΟΤΕ κατάφερε να πουλήσει ομόλογο τετραετούς διάρκειας ύψους 350 εκατ. ευρώ με σταθερό επιτόκιο, «ανοίγοντας» ξανά τις διεθνείς κεφαλαιαγορές για ελληνικές εταιρείες. Το κουπόνι διαμορφώθηκε σε 4,375% ετησίως. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2 φορές.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, "με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο ΟΤΕ επιτυγχάνει την επιμήκυνση της λήξης των δανειακών του υποχρεώσεων και τη βέλτιστη κατανομή τους σε βάθος χρόνου. Μέρος των κεφαλαίων του νέου ομολόγου θα χρησιμοποιηθεί για την επαναγορά ομολόγων που λήγουν τον Μάιο του 2016 και τον Φεβρουάριο του 2018 στο πλαίσιο της τρέχουσας πρότασης επαναγοράς που λήγει στις 27 Νοεμβρίου 2015. Επιπλέον μέρος των κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού πλάνου του Ομίλου ΟΤΕ συμβάλλοντας στην υλοποίηση της στρατηγικής του που περιλαμβάνει σημαντικές επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς για τη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη και την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών της χώρας".

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, σχολίασε σχετικά με την έκδοση του ομολόγου: «Πρόκειται για την πρώτη διεθνή έκδοση ομολόγου από ελληνική εταιρεία εδώ και πάνω από ένα έτος αποτελώντας ψήφο εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών στην Ελλάδα και στον ΟΤΕ. Η ζήτηση που εκδηλώθηκε για το νέο ομόλογο του ΟΤΕ αποτελεί αναγνώριση της στρατηγικής μας και επιβεβαιώνει τη σταθεροποίηση και τις προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας».

Το νέο ομόλογο θα εκδοθεί από την OTE plc με την εγγύηση της ΟΤΕ ΑΕ, στο πλαίσιο του υφισταμένου Προγράμματος Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων που διέπεται από το αγγλικό δίκαιο. Το ομόλογο θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Η εκκαθάριση αναμένεται στις 2 Δεκεμβρίου 2015.

Την έκδοση του ομολόγου ανέλαβαν από κοινού ως joint bookrunners οι τράπεζες Citi, Deutsche Bank και HSBC και ως Co-Managers οι τράπεζες Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank Ergasias και Τράπεζα Πειραιώς.

Σημειώνεται ότι το μέσο επιτόκιο δανεισμού εταιρείας υψηλού ρίσκου ήταν στο 4,77% σύμφωνα με τα στοιχεία της Bank of America.

Ο ΟΤΕ έχει επιστρέψει στις αγορές μετά την αποδοχή εκ μέρους της Ελλάδας της νέας χρηματοδοτικής διάσωσης τον περασμένο Ιούλιο, που διαφύλαξε και την συμμετοχή της χώρας στην Ευρωζώνη και περιόρισε τις ανησυχίες των επενδυτών.

«Η εταιρεία μπορεί να προχωρήσει στην έκδοση με μικρότερο επιτόκιο απ' αυτό της αγοράς επειδή υποστηρίζεται απ' την Deutsche Telekom και επειδή διαθέτει έναν ισχυρό ισολογισμό», σχολίαζε πριν την έκδοση ο Andrew Wilmont της Neuberger Berman Group LLC στο Λονδίνο, που διαχειρίζεται 257 δισ ευρώ.

Η Deutsche Telekom διαθέτει το 40% των μετοχών του ΟΤΕ και η ελληνική κυβέρνηση το 10%, σύμφωνα με τα στοιχεία του Bloomberg. Ο ΟΤΕ έχει πιστοληπτική αξιολόγηση Caa2, οκτώ επίπεδα κάτω απ' το κατώτατο επενδυτικά ασφαλές όριο (“investment grade”)

Η εταιρεία είχε ανακοινώσει την περασμένη Δευτέρα ότι σκόπευε να εκδώσει νέα ομόλογα ύψους τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ καθώς θέλει να προχωρήσει στην επαναγορά ομολόγων λήξης 2016 και 2018 αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι την τελευταία φορά που είχε πουλήσει ομόλογα ο ΟΤΕ ήταν τον Ιούλιο του 2014 όταν είχε εκδώσει ομολογίες ύψους 700 εκατ. ευρώ και διάρκειας 6 ετών με απόδοση 3,635%.

Πηγή: newmoney.gr