ΕΛΠΕ: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο

Άνοιξαν το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο των Ελληνικών Πετρελαίων οι ανάδοχοι και το εύρος επιτοκίου αρχικά εκτιμάται ότι κινηθεί μεταξύ 2,5% -2%, ωστόσο υπάρχει η πιθανότατα να φθάσει έως και 1,80%.

Πρόσφατα ο ΟΤΕ πέτυχε επιτόκιο 0,875% με την εγγύηση της μητρικής, ωστόσο και τα ΕΛ.ΠΕ λόγω των μεγεθών τους και της ιδιωτικοποίησης δύναται να επιτύχει καλύτερους όρους δανεισμού.

Υπενθυμίζεται ότι κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης είναι η Goldman Sachs και η Credit Suisse, ενω συνεργάζεται και η ιαπωνική Nomura αλλά και οι τέσσερις συστημικές Τράπεζες. Το πενταετές ομολογιακό των ΕΛ.ΠΕ, ύψους 500 εκατ. ευρώ , θα αποπληρώσει το παλαιό ομολογιακό των ΕΛ.ΠΕ με επιτόκιο 4,875%.

Με αυτή την σημαντική μείωση του επιτοκίου, μειώνονται οι τόκοι και επιμηκύνεται ο χρόνος δανεισμού.