Πόλεμος επιτοκίων στις προθεσμιακές

«Πόλεμος» επιτοκίων  έχει ξεσπάσει στην ελληνική τραπεζική  αγορά στο κυνήγι της πολυπόθητης ρευστότητας.
H έλλειψη ρευστότητας και ο σκληρός ανταγωνισμός από το Ταμείο Παρακαταθηκών, τις περιφερειακές  και «μικρές» τράπεζες,  οδηγεί γνωστές  τράπεζες να δίνουν υψηλά επιτόκια στις νέες καταθέσεις για ένα έτος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, το μέσο επιτόκιο για νέες καταθέσεις για ένα έτος έφθασε έως και 3,42%. Την ίδια περίοδο, όσον αφορά τα επιτόκια των χορηγήσεων, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις) σημείωσε οριακή μείωση 2 μ.β στο 13,92%.

Στις καταθέσεις η «μάχη» που έχει ξεσπάσει έχει ως αιχμή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το οποίο προσφέρει επιτόκια και πάνω από 5% για ορισμένα ποσά.

Στον ανταγωνισμό, όμως, έχουν μπει οι μικρότερες τράπεζες Proton ( με μέσο επιτόκιο 5,60-5,80% ) για 12 μήνες, η FBB με ανάλογα επιτόκια. Κομμάτι από τον κύριο ανταγωνισμό διεκδικούν και Τράπεζες, όπως η Τράπεζα Ηπείρου με επιτόκιο 3,20% για ποσά έως 5000 ευρώ, ενώ η Τράπεζα Πελοποννήσου προσφέρει επιτόκιο 5,10% για ποσά 10000 ευρώ σε διάρκεια 3 μηνών (ανάλογα επιτόκια δίνουν και για μεγαλύτερα ποσά). Να σημειωθεί, πως στον ανταγωνισμό, έχουν εισέλθει και ξένες τράπεζες, όπως η Ρωσική Kedr.

Μέχρι τώρα, οι εισηγμένες τράπεζες έχουν ακολουθήσει στην άνοδο των επιτοκίων τις μικρότερες προσφέροντας επιτόκια έως και 4,70% για μεγάλα ποσά στις προθεσμιακές καταθέσεις.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, μέχρι τώρα παρακολουθεί τις εξελίξεις, αν και έχει προχωρήσει σε μην ξεπεραστούν ορισμένα όρια. Βεβαίως, το μέτρο που καθορίζει τις εξελίξεις είναι η κεφαλαιακή επάρκεια. και το όριο που είναι το 8%. Όποια τράπεζα πέσει κάτω από αυτό θα οδηγηθεί στο ταμείο και υπό κρατικό έλεγχο.

Αναλυτικά τα επιτόκια καταθέσεων και δανείων  διαμορφώθηκαν ως εξής : Αύξηση παρουσίασαν γενικά τα μέσα επιτόκια των σημαντικότερων κατηγοριών  νέων καταθέσεων  και δανείων, το Μάιο του 2010. Εξαίρεση αποτέλεσαν τα επιτόκια των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά και επιχειρήσεις καθώς και το επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια που παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα, ενώ το επιτόκιο των νέων στεγαστικών δανείων με επιτόκιο σταθερό άνω του 1 και έως 5 έτη παρουσίασε πτώση (βλ. Πίνακα 1).

Αναλυτικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο το Μάιο του 2010 στο 0,42% (Απρίλιος 2010: 0,43%), ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων παρουσίασε οριακή άνοδο 2 μονάδων βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,38%.
Το μέσο επιτόκιο των νέων καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως ενός έτος παρουσίασε περαιτέρω σημαντική άνοδο 44 μονάδων βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,42%. Το μέσο επιτόκιο των νέων συμφωνιών επαναγοράς (repos) σημείωσε περαιτέρω άνοδο (κατά 9 μ.β.) και διαμορφώθηκε στο 0,56%.  
Όσον  αφορά τα επιτόκια των χορηγήσεων, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών  δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά  δάνεια και τις υπεραναλήψεις) σημείωσε οριακή μείωση 2 μ.β στο 13,92%.

Το επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρουσίασε περαιτέρω άνοδο το Μάιο του 2010 κατά 16 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,29%.

Σημαντική περαιτέρω άνοδο (κατά 35 μ.β.) παρουσίασε το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό για μέχρι ένα έτος και για μικρά σχετικώς ποσά (δάνεια μέχρι 1 εκ. ευρώ), που διαμορφώθηκε στο 5,56%.

Παρόμοια εικόνα παρουσίασε και το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων για μεγάλα σχετικώς ποσά (δάνεια άνω του 1 εκ. ευρώ), το οποίο αυξήθηκε κατά 22 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,77%. Το μέσο επιτόκιο των νέων στεγαστικών δανείων με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,36%, ενώ αντίθετα το μέσο επιτόκιο των νέων στεγαστικών δανείων με επιτόκιο σταθερό από 1 μέχρι και 5 έτη παρουσίασε πτώση κατά 11 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε το Μάιο του 2010 στο 4,73%. 

Επιτόκια στα υφιστάμενα  υπόλοιπα καταθέσεων  και δανείων σε  ευρώ 

Άνοδο σημείωσαν το Μάιο του 2010 τα επιτόκια που  εφαρμόζονται στα  υφιστάμενα υπόλοιπα των σημαντικότερων κατηγοριών καταθέσεων, ενώ μικτή εικόνα παρουσίασαν αυτά που εφαρμόζονται στα υπόλοιπα των  σημαντικότερων κατηγοριών δανείων (βλ. Πίνακα 2).

Ειδικότερα, τόσο το μέσο επιτόκιο καταθέσεων από  τα νοικοκυριά με διάρκεια έως δύο έτη  όσο και το αντίστοιχο επιτόκιο των  καταθέσεων από επιχειρήσεις, παρουσίασαν  άνοδο το Μάιο του 2010 (κατά 23 και 19 μ.β. αντίστοιχα) και διαμορφώθηκαν στο 2,91% και 2,56% αντίστοιχα.

Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των πέντε ετών παρουσίασε μικρή πτώση κατά 3 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,82%, ενώ το επιτόκιο της αντίστοιχης διάρκειας δανείων προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις παρουσίασε μικρή άνοδο κατά 3 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,04%.

Πίνακας 1: Επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Πίνακας 2: Μέσα επιτόκια στα  υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και  δανείων σε ευρώ

		Δεκέμβριος 2008	Δεκέμβριος 2009	Μάρτιος 2010	Απρίλιος 2010	Μάιος 2010
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	Από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη	5,35	2,66	2,49	2,68	2,91
	Από μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη	5,13	1,90	2,26	2,37	2,56
ΔΑΝΕΙΑ	Στεγαστικά  δάνεια με διάρκεια           άνω των 5 ετών	4,87	3,98	3,86	3,85	3,82
	Δάνεια  προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις με διάρκεια άνω των 5 ετών	6,11	4,15	4,01	4,01	4,04