Coca- Cola : Ανάρπαστο το ομόλογο μέσα σε 5 λεπτά !!!

Ανάρπαστη έγινε η έκδοση του επταετούς  ομολόγου της Coca- Cola, ύψους, 300 εκατ. Ευρώ, καθώς συγκεντρώθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 3 δισ. Ευρώ.

Είναι χαρακτηριστικό, σύμφωνα  με τραπεζικό  στέλεχος από dealing room μεγάλης τράπεζας, ότι, « πολλά private banking δεν πρόλαβαν να αγοράσουν για πελάτες τους ομόλογα, καθώς η έκδοση είχε καλυφθεί μέσα στα πέντε πρώτα λεπτά».

Το ομόλογο  προσφέρει κουπόνι απόδοσης 4,25%, ενώ η έκδοση κατανεμήθηκε σε μία διαφοροποιημένη επενδυτική βάση. Όπως επισημαίνει η εκδότρια εταιρεία, τα έσοδα από την έκδοση του ομολόγου θα χρησιμοποιηθούν εν μέρει για τη χρηματοδότηση της πρόσφατα ανακοινωθείσας επιστροφής κεφαλαίου και θα επιτρέψουν στην Coca-Cola Τρία Έψιλον να διευρύνει το χρονικό εύρος δανεισμού της.

Πρωτοφανής  ζήτηση

Η πρωτοφανής αυτή ζήτηση από επενδυτές για  εταιρικά ομόλογα συνεχίζεται παρά το γεγονός ότι, μέχρι σήμερα τα εταιρικά ομόλογα έχουν προσφέρει αποδόσεις 10-15%.

Τα τμήματα  των private banking ήδη συστήνουν μείωση των  θέσεων στους επενδυτές, αλλά η υπερκάλυψη δείχνει αφενός την μεγάλη ρευστότητα που αναζητά διέξοδο και αφετέρου ότι οι μεγάλες εταιρείες διαθέτουν ακόμη τρόπους προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες δανεισμού ή την επιμήκυνση του δανεισμού τους.

Το ομόλογο  εκδίδεται από την Coca-Cola HBC Finance B.V. και ως εγγυήτρια τίθεται η Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε. Το ομόλογο θα τεθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου (London Stock Exchange). H εκκαθάριση της συναλλαγής θα πραγματοποιηθεί στις 16 Νοεμβρίου 2009 και η ημερομηνία λήξης του ομολόγου είναι η 16η Νοεμβρίου 2016. Σημειώνεται τέλος, ότι η Coca-Cola Τρία Έψιλον έχει αξιολογηθεί με Α (με σταθερή προοπτική) από τον οίκο Standard & Poor΄s και με Α3 (με σταθερή προοπτική) από τον οίκο Moody΄s. Οι Credit Suisse, Citi και Bank of America Merrill Lynch ενήργησαν από κοινού ως κύριοι ανάδοχοι της εκδόσεως, ενώ η Alpha Bank και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ενήργησαν από κοινού ως κύριοι διαχειριστές της εκδόσεως.