Eurobank : Διέθεσε σε 8 ώρες 225 εκατ. για ρουμάνικο ομόλογο

Τελικώς, κεφάλαια υπάρχουν στην Ελλάδα, αλλά αναζητούν καταφύγια, εν μέσω της αρνητικής διεθνούς τάσης, αλλά και της έλλειψης παραγόντων (θεσμικών επενδυτών) που θα επέτρεπαν  στο ελληνικό Χρηματιστήριο να υποστηρίξει τα βασικά μεγέθη του. 

Η έκδοση του δεκαετούς ομολόγου του ρουμανικού Δημοσίου, στην οποία συμμετείχε η Eurobank καλύφθηκε κατά 30% ( 225 εκατ. ευρώ) από την Ελλάδα.

Η  ελληνική τράπεζα, όμως, έθεσε την υποθήκη για νέες εκδόσεις -είτε του ρουμανικού Δημοσίου είτε μεγάλων εταιρειών- με τη συμβολή της στην έκδοση του δεκαετούς ομολόγου του ρουμανικού Δημοσίου, ύψους 750 εκατ. ευρώ.

Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε μέσα σε οκτώ ώρες με συμμετοχή 66 διαφορετικών λογαριασμών από Ελλάδα και Ευρώπη.  

 Η συμμετοχή σε μια έκδοση για την οποία εκδηλώθηκε ενδιαφέρον κάλυψης 1,1 δισ. ευρώ αποκτά μεγαλύτερη σημασία, διότι η Eurobank επιλέχθηκε μαζί με τις μεγάλες διεθνείς τράπεζες Credit Suisse και UBS, μεταξύ 30 ευρωπαϊκών τραπεζών -συμπεριλαμβανομένων και ελληνικών- για την αναδοχή της έκδοσης 10ετούς ομολόγου του ρουμανικού Δημοσίου.

Οπως δείχνουν τα πράγματα, η  ελληνική τράπεζα μέσω της δημιουργίας χρηματιστηριακής στη Ρουμανία αρχίζει να λαμβάνει μέρος των επενδύσεών της, και, κυρίως, να έχει ρόλο εκτός Ελλάδος.

Επειδή δε, ανάλογες εκδόσεις πραγματοποιούνται κάθε τρία χρόνια, η Eurobank, είναι προφανές ότι αποκτά προβάδισμα. 

Το τελικό ποσό έκδοσής του ανήλθε σε 750 εκατ. ευρώ στο χαμηλότερο σημείο του εύρους τιμολόγησης και με εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμολόγηση για τον εκδότη.  

Ενα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία, όμως, ήταν το γεγονός ότι το 30% της έκδοσης καλύφθηκε από  Ελληνες θεσμικούς και άλλους επενδυτές, οι οποίοι κάλυψαν το 30% της έκδοσης.

Πριν όμως από την έκδοση η Eurobank είχε προχωρήσει σε διοργάνωση του πρόσφατου roadshow στην Αθήνα προς 100 και πλέον θεσμικούς επενδυτές με τη συμμετοχή του υπουργού Οικονομικών της Ρουμανίας κ. Varujan Vosganian, του αναπληρωτή διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας κ. Cristian Popa και του γενικού διευθυντή της διεύθυνσης διαχείρισης δημοσίου χρέους κ. Stefan Nanu.