Τράπεζα Πειραιώς: 12 νέες/5 παλιές με ένα ευρώ

Κατ' εξουσιοδότηση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (στο εξής η «Τράπεζα»), που συνήλθε στις 20.12.2010, το Διοικητικό Συμβούλιο (στο εξής το «Συμβούλιο») της Τράπεζας αποφάσισε τη Δευτέρα ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με την άντληση 807.054.045 ευρώ σε μετρητά και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών κατόχων κοινών μετοχών.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε να εκδοθούν 807.054.045 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές (στο εξής οι «Νέες Μετοχές») με τιμή διάθεσης στο ένα ευρώ ανά Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης») και με αναλογία 12 Νέες Μετοχές προς 5 παλαιές μετοχές (στο εξής η «Αύξηση»). Κλάσματα Νέων Μετοχών δεν θα εκδοθούν. Η Τιμή Διάθεσης αντιστοιχεί σε discount 43% στη θεωρητική τιμή άνευ δικαιωμάτων, βάσει της τιμής κλεισίματος της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών την 3η Ιανουαρίου 2011.

H περίοδος άσκησης δικαιωμάτων αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος Ιανουαρίου 2011 και η έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στα μέσα Φεβρουαρίου 2011. Μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, ο συνολικός αριθμός των κοινών ονομαστικών μετοχών θα ανέρχεται σε 1.143.326.564.

Η Αύξηση είναι πλήρως καλυμμένη από μία κοινοπραξία διεθνών χρηματοοικονομικών οίκων, με επικεφαλής τις Barclays Bank PLC, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International και Morgan Stanley & Co. International plc που ενεργούν από κοινού ως Διεθνείς Συντονιστές και Διαχειριστές για τη διεθνή προσφορά (οι «Διεθνείς Συντονιστές»).

Η Αύξηση υποστηρίζεται περαιτέρω από τους ακόλουθους διεθνείς Co-Lead Managers: ING Bank N.V., Keefe, Bruyette & Woods Limited, Macquarie Capital (Europe) Limited, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. και MPS Capital Services S.p.A. (από κοινού με τους Διεθνείς Συντονιστές οι «Εγγυητές Κάλυψης»).