Deal Vivartia στις ΗΠΑ, δημόσια πρόταση για Everest - UPD

Επιβεβαιώθηκαν τα δημοσιεύματα του protothema.gr, το οποίο ήδη από τα τέλη Δεκεμβρίου αναφερόταν σε επικείμενο deal της Vivartia στις ΗΠΑ. Σε ανακοίνωσή της η ελληνική βιομηχανία τροφίμων τονίζει πως εξαγόρασε το σύνολο των μετοχών της αμερικάνικης Nonni’s Food Company Inc.
Η αμερικανική εταιρεία δραστηριοποιείται στην αγορά των μπισκότων και των αλμυρών σνακ από την εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου Wind Point Partners και τη σημερινή διοίκηση της Nonni’s. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής, που πρόκειται να ολοκληρωθεί μέχρι την 1η Απριλίου 2008, αναμένεται να ανέλθει στα 320 εκατ. δολάρια καλύπτοντας περίπου το 40% του συνολικού budget της εταιρείας για επενδύσεις, το οποίο είχε οριστεί στα 800 εκατ. ευρώ.

Η Νonni’s έχει μακρά παράδοση στη βιομηχανία παραγωγής μπισκότων και αλμυρών σνακ και ισχυρή παρουσία στην αγορά των ΗΠΑ. Η εταιρεία διαθέτει έξι εργοστασιακές μονάδες - τρεις στο Νιου Τζέρσι, μία στην Οκλαχόμα, μία στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης και μία στο Τενεσί, καθώς και ένα ιδιαίτερα ισχυρό και ανεπτυγμένο δίκτυο διανομής που καλύπτει σημαντικό κομμάτι της αγοράς των ΗΠΑ. Ο κύκλος εργασιών της Nonni’s το 2007 ανήλθε περίπου σε 187 εκατ. δολάρια και τα κέρδη προ τόκων, φόρων, και αποσβέσεων (EBITDA) σε 32 εκατ. δολάρια.

Σε δηλώσεις του ο διευθύνων σύμβουλος της Vivartia κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος υπογράμμισε ότι «η εξαγορά αυτή διασφαλίζει αφενός την άμεση είσοδο των προϊόντων κρουασάν και σε συνέχεια και άλλων προϊόντων της Vivartia στην αγορά της Αμερικής, αφετέρου την εισαγωγή του διευρυμένου και ποιοτικού χαρτοφυλακίου προϊόντων της Nonni’s σε αγορές όπου δραστηριοποιείται η Vivartia. Η κίνηση αυτή αποτελεί την αρχή μιας σειράς ενεργειών στρατηγικής σημασίας, που εντάσσονται στο πενταετές επιχειρηματικό πλάνο επέκτασης και ανάπτυξης του Ομίλου».

Και στο βάθος Everest
Παράλληλα με αμείωτο ενδιαφέρον περιμένει η αγορά και την κατάληξη των διαπραγματεύσεων για την τύχη της εταιρείας εστίασης Everest. Ήδη, πριν από λίγη ώρα ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Σπύρος Καπράλος, λαμβάνοντας υπόψη σημερινό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών των Vivartia, Everest Α.Ε. και Olympic Catering από σήμερα 6/3/2008. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έλαβε ενημέρωση από την εταιρία Vivartia ΑΒΕΕ Προϊόντων Διατροφής & Εστίασης και το βασικό μέτοχο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας Everest ΑΕ Συμμετοχών & Επενδύσεων ότι επίκειται η υποβολή δημοσίων προτάσεων από εταιρία κοινών συμφερόντων αυτών για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Everest και της Olympic Catering ΑΕ.

Πληροφορίες του protothema.gr αναφέρουν πως σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη διαπραγμάτευση στα γραφεία της εισηγμένης εταιρείας και πως πάγια θέση και επιδίωξη του μεγαλομετόχου της Everest κ. Λαυρέντη Φρέρη είναι να κρατήσει την πλειοψηφία των μετοχών και να εκχωρήσει μερίδιο της τάξης του 49%. Πάντως κάτι τέτοιο κρίνεται δύσκολο, αν και όχι ακατόρθωτο.