Τρεις τιτλοποιήσεις 3,4 δισ. ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς

Τρεις τιτλοποιήσεις δανείων συνολικού ύψους 3,4 δισ. ευρώ ολοκλήρωσε μέσα σε δυο ημέρες η Τράπεζα Πειραιώς ενισχύοντας έτι περαιτέρω την ρευστότητα της.

Συγκεκριμένα,  ο  Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς ολοκλήρωσε επιτυχώς 3 νέες τιτλοποιήσεις δανείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003, συνολικού ύψους €3.450 εκατ., ενισχύοντας περαιτέρω το απόθεμα ρευστότητας που ήδη διαθέτει. Σημειώνεται ότι στο 2^ο τρίμηνο του 2009 ολοκλήρωσε άλλες δύο τιτλοποιήσεις, συνολικού ύψους €1.625 εκατ., ανεβάζοντας το συνολικό ποσό των τιτλοποιήσεων που έχει πραγματοποιήσει το 2009 σε €5.075 εκατ.

Ειδικότερα, οι νέες τιτλοποιήσεις έχουν ως εξής:

Στις 14 Αυγούστου 2009 ολοκληρώθηκε η πρώτη τιτλοποίηση που αφορούσε δάνεια χρηματοδοτικής μίσθωσης της Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. ύψους €540 εκατ. Η έκδοση των ομολογιών από την τιτλοποίηση πραγματοποιήθηκε από την εδρεύουσα στο Λονδίνο εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία GAIA Lease PLC. Διοργανωτής της έκδοσης ορίσθηκε η UBS Investment Bank. Σημειώνεται ότι το 51% του τιτλοποιημένου χαρτοφυλακίου αξιολογήθηκε με «Αaa» από τον οίκο Moodys.

Την ίδια ημερομηνία, ολοκληρώθηκε η δεύτερη τιτλοποίηση καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών της Τράπεζας ύψους €558 εκατ. Η έκδοση των ομολογιών από την τιτλοποίηση αυτήν πραγματοποιήθηκε από την εδρεύουσα στο Λονδίνο εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία PRAXIS II Finance PLC. Διοργανωτής της έκδοσης ορίσθηκε η Morgan Stanley and Co. International PLC. Το 68% των εκδοθέντων τίτλων αξιολογήθηκε με «Αaa» από τον οίκο Moodys.

Τέλος, στις 17 Αυγούστου 2009 ολοκληρώθηκε η τρίτη τιτλοποίηση επιχειρηματικών δανείων της Τράπεζας ύψους €2.352 εκατ. Η έκδοση των ομολογιών από την τιτλοποίηση πραγματοποιήθηκε από την εδρεύουσα στο Λονδίνο εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «AXIA III Finance PLC». Διοργανωτής της έκδοσης ορίσθηκε η Citigroup Global Markets Limited. Το 71% των εκδοθέντων τίτλων αξιολογήθηκε με «Αaa» από τον οίκο Moodys.

Οι τίτλοι με διαβάθμιση AAA και των 3 τιτλοποιήσεων είναι αποδεκτοί για αναχρηματοδότηση από την ΕΚΤ.