Alapis: Προς άντληση 451,1 εκατ. ευρώ από την αγορά με αναπτυξιακούς στόχους

Στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 294.180.066 ευρώ αποφάσισε να προχωρήσει η Alapis.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, το διοικητικό συμβούλιο σε χθεσινή του συνεδρίαση αποφάσισε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.  

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 980.600.220 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

Κάθε μέτοχος θα δικαιούται να εγγραφεί για μία νέα μετοχή προς μία παλαιά και με τιμή διάθεσης 0,46 ευρώ για κάθε μία νέα μετοχή. Επιπλέον, όσοι ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης θα δικαιούνται να εγγραφούν για επιπλέον αριθμό νέων μετοχών στην τιμή διάθεσης (δικαίωμα προεγγραφής). Τα συνολικά κεφάλαια που θα αντληθούν ανέρχονται σε περίπου 451,1 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα καθαρά ποσά που θα αντληθούν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για την αποπληρωμή μέρους του βραχυπρόθεσμου δανεισμού, την χρηματοδότηση αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης και την πραγματοποίηση στοχευμένων εξαγορών εταιριών και λοιπών στοιχείων ενεργητικού, προκειμένου να υποστηριχθεί περαιτέρω η στρατηγική ανάπτυξή της στις αγορές της Ελλάδος και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στον τομέα της υγείας.

Η Alapis ενημερώθηκε ότι η Lamda Partners L.P., που λειτουργεί ως ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο (private equity fund), δεσμεύτηκε ανέκκλητα να συμμετάσχει στην αύξηση επενδύοντας μέσω εξ ολοκλήρου θυγατρικών της το ποσό των περίπου 90,2 εκατ. ευρώ προκειμένου να ασκήσει 196.120.044 δικαιώματα προτίμησης που αντιστοιχούν σε ποσοστό 20% των νέων κοινών μετοχών, αποκτώντας αυτά τα δικαιώματα από τον Δρ. Λαυρέντη Λαυρεντιάδη ή/και από την χρηματιστηριακή αγορά.

Επίσης, η Εταιρεία ενημερώθηκε ότι ο Δρ. Λαυρεντιάδης συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο του ομορρύθμου εταίρου (general partner) της Lamda Partners L.P.

Σχήμα διεθνών οίκων, το οποίο απαρτίζεται από την ABN AMRO, την BofA Merrill Lynch, την BNP PARIBAS, την Deutsche Bank AG London Branch και την Jefferies έχει συμφωνήσει να καλύψει ή να εξεύρει επενδυτές για την κάλυψη των νέων μετοχών που δεν θα έχουν καλυφθεί κατά τη λήξη της περιόδου εγγραφής, υπό συνήθεις όρους και προϋποθέσεις.