Τράπεζα Κύπρου : Μάζεψε 594 εκατ. από αύξηση και ομολογιακό

Κεφάλαια ύψους 594 εκατ. συγκέντρωσε η Τράπεζα Κύπρου, εκ των οποίων τα 160 εκατ. ευρώ  προήλθαν από την  αύξηση κεφαλαίου, και τα 434 εκατ. ευρώ από ομολογιακό. Οι κεφαλαιακοί στόχοι επιτεύχθηκαν – αλλά όχι κατά 100% ( η Τράπεζα προσδοκούσε να αντλήσει 1 δισ. και από τις δυο πηγές, αλλά τελικώς αντλήθηκε το 60%   ) Η μη κάλυψη, όμως, της αύξησης κεφαλαίου είναι μια σοβαρή εξέλιξη για τις υπόλοιπες τράπεζες καθώς για τις αυξήσεις θα χρειαστούν εγγυήσεις από τους ξένους αναδόχους. Οι τραπεζίτες βρίσκονται πλέον σε αναμμένα κάρβουνα, μετά την εξέλιξη με την Τράπεζα Κύπρου.            

Με τη συμπλήρωση των εγγραφών του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης, τα κύρια βασικά ίδια κεφάλαια της Τράπεζας αυξήθηκαν κατά €594 εκατ. περίπου από τα οποία €160 εκατ. περίπου αφορούν την Άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης και τις Αιτήσεις για Προεγγραφές και €434 εκατ. περίπου αφορούν την Αποδοχή Προσφοράς Ανταλλαγής ΜΑΕΚ. Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω θα εκδοθούν περίπου 898,6 εκατ. νέες μετοχές.

Περαιτέρω, η Τράπεζα προχωρεί με την ολοκλήρωση του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης. Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο, η Τράπεζα μπορεί καθ’ οιονδήποτε χρόνο, μέχρι τις 18 Ιουνίου 2012 (60 εργάσιμες ημέρες από τις 19 Μαρτίου 2012) να προβεί σε άσκηση όλων ή μέρους των Δικαιωμάτων Προτίμησης που δεν ασκήθηκαν από τους Δικαιούχους τους και δεν καλύφθηκαν μέχρι τις 19 Μαρτίου 2012. H τυχόν διάθεση των αδιάθετων μετοχών θα γίνει κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και θα μπορεί να γίνει στην ίδια ή υψηλότερη τιμή από την Τιμή Άσκησης των Νέων Μετοχών.

Παράλληλα, η Τράπεζα συνεχίζει την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της θέσης μέσω της κερδοφορίας της καθώς και με άλλες στοχευμένες ενέργειες συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής  διαχείρισης σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού καθώς και της ολοκλήρωσης της πώλησης της Τράπεζας Κύπρου Αυστραλίας Λτδ η οποία έχει συνεισφέρει €80 εκατ. περίπου στα εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας.