Αlpha - Eurobank: Ξεκινούν για συγχώνευση

Σε μια περίοδο όπου το χρηματιστηριακό ταμπλό προεξοφλεί προσφυγή των τραπεζών στο Ταμείο χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και κρατικοποίηση, οι τράπεζες Alpha Bank και Eurobank ξεκίνησαν ήδη τις διαδικασίες συγχώνευσης- για να προχωρήσει η αύξηση κεφαλαίου 1,2 δις.ευρώ τον Ιανουάριο, και σύμφωνα με πληροφορίες αν δεν υπάρξει απαρτία σε μια από τις δυο γενικές συνελεύσεις μετόχων, τότε οι γενικές συνελεύσεις θα επαναληφθούν πιθανότατα στις 15 Νοεμβρίου.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, από τραπεζικούς κύκλους οι Έλληνες τραπεζίτες αποκλείουν την κρατικοποίηση -διότι απλά το κράτος είναι πτωχευμένο, έτσι με την στήριξη και την αγορά από τους βασικούς μετόχους θα αναμένουν υπεραξίες 1-2 χρόνια μετά την επικείμενη λύση στο ελληνικό πρόβλημα του χρέους. Αυτό είναι το μοντέλο που προκρίνουν δηλαδή, στήριξη από δημόσιο-ΕΚΤ- Ξένους επενδυτές και βασικούς μετόχους.  Ειδικότερα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα των δυο τραπεζών η πορεία προς την ενοποίηση θα έχει ως εξής:    

•   Οι διαδικασίες της συγχώνευσης προχωρούν με βάση το χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί, χωρίς καθυστερήσεις. Λειτουργούν παράλληλα ομάδες εργασίας που βασικό στόχο έχουν να προετοιμάσουν την εύρυθμη λειτουργία της νέας τράπεζας αμέσως μετά την ολοκλήρωση της νομικής συγχώνευσης.

•   Η απόφαση για τη συγχώνευση θα εγκριθεί από τους μετόχους των δύο Ομίλων σε έκτακτες γενικές συνελεύσεις τους, όπως αποφάσισαν τα αντίστοιχα Δ.Σ.

•   Η πρώτη συνέλευση των δύο τραπεζών έχει συγκληθεί για τις 24 Οκτωβρίου. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η πρώτη επαναληπτική συνέλευση και για τις δύο τράπεζες έχει οριστεί για τις 4 Νοεμβρίου και η δεύτερη επαναληπτική για τις 15 Νοεμβρίου.

•   Οι αποφάσεις θα ληφθούν ταυτόχρονα και για τις δύο τράπεζες. Για το σκοπό αυτό, στη περίπτωση που στη γ.σ. μιας εκ των δύο δεν υπάρχει απαρτία, ενώ στην άλλη υπάρξει, αυτή θα αποφασίσει την αναβολή της συζήτησης και της λήψης αποφάσεων. Ως εκ τούτου, η πιθανότερη ημερομηνία διεξαγωγής των έκτακτων γενικών συνελεύσεων και λήψης των αποφάσεών τους είναι η 15η Νοεμβρίου.

Μετά την ολοκλήρωση των γ.σ. θα απομένει μόνον η διαδικασία έγκρισης από τις αρμόδιες κρατικές και ρυθμιστικές αρχές (έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος, εγκριτική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και καταχώρισή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών), που δεν αναμένεται να απαιτήσει περισσότερο από μερικές εβδομάδες. Με την καταχώρηση στο Μητρώο που εκτιμάται ότι θα έχει γίνει έως τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου, η Alpha Eurobank θα λειτουργεί ως ένας ενιαίος οργανισμός.

•   Με τις έκτακτες γενικές συνελεύσεις ολοκληρώνεται πλήρως ο κύκλος των απαραίτητων εγκρίσεων από τους μετόχους για όλες τις πρωτοβουλίες που έχουν ανακοινωθεί. Σε αυτές, οι μέτοχοι θα κληθούν να εγκρίνουν τόσο τη συγχώνευση όσο και το σύνολο των ενεργειών που την συνοδεύουν, στη βάση του σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης, το οποίο περιλαμβάνει

•   την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά €1,25 δις. Η διαδικασία για την αύξηση κεφαλαίου θα αρχίσει τον Ιανουάριο του 2012, καθώς μεσολαβεί για τους θεσμικούς επενδυτές το κλείσιμο έτους κατά το μήνα Δεκέμβριο. Η έναρξη της διαδικασίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου τοποθετείται στα μέσα Ιανουαρίου και η ολοκλήρωσή της στα μέσα Φεβρουαρίου και, επίσης, την έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, με παραίτηση των παλαιών μετόχων, που θα καλυφθεί αποκλειστικά από την επένδυση του Κατάρ. Επομένως, μετά τις έκτακτες γενικές συνελεύσεις, και οι δύο αυτές πρωτοβουλίες κεφαλαιακής ενίσχυσης θα έχουν ήδη εγκριθεί από τους μετόχους και δεν θα χρειαστεί η εκ νέου σύγκληση γενικής συνέλευσης της νέας τράπεζας.