ΟΤΕ: Αντλησε 700 εκατ. ευρώ με το κουπόνι στο 3,5%

Με επιτυχία ολοκλήρωσε ο ΟΤΕ τη διαδικασία βιβλίου προσφορών (bookbuilding) για την έκδοση ομολόγου εξαετούς διάρκειας με σταθερό επιτόκιο, συνολικού ύψους 700 εκατ. Ευρώ.

Το κουπόνι διαμορφώθηκε σε 3,50% ετησίως, το οποίο είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και αντανακλά την εμπιστοσύνη των αγορών στη στρατηγική της εταιρείας και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε σημαντικά, έχοντας συγκεντρώσει συνολική ζήτηση άνω των 2,5 δισ. Ευρώ.

Η ανακοίνωση επιβεβαιώνει το σχετικό ρεπορτάζ του newmoney.gr, που μετέδιδε ότι:

"Τα επιτόκια δανεισμού για ελληνικούς τίτλους αναμένεται να υποχωρήσουν εκ νέου στην εξαετή έκδοση ύψους 500 εκατ. ευρώ που ξεκινά σήμερα ο ΟΤΕ. Εκτιμάται ότι θα κινηθούν μεταξύ 3,5 και 3,75% με βασικούς αναδόχους τη Morgan Stanley και τη Deutsche Bank.

Τα ομόλογα θα είναι λήξης 9ης Ιουλίου 2020 και έκδοσης 10ης Ιουλίου 2014. Ο τύπος της έκδοσης είναι ομόλογο senior/unsecured. Σύμφωνα με κύκλους της αγοράς, ενδέχεται η έκδοση αυτή να σχετίζεται και με τη δημόσια πρόταση για τη Forthnet".

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr