Με επιτόκιο 5,28-5,38% η έκδοση του 15ετούς ομολόγου

Με επιτόκιο μεταξύ  5,28 -5,38% πρόκειται να δανειστεί το ελληνικό δημόσιο στην έκδοση του 15ετους ομολόγου, ύψους 5 δισ. ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες από dealings rooms τραπεζών.

Η τιμολόγηση της έκδοσης αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα όπως και το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών και σύμφωνα με πληροφορίες το επιτόκιο θα κυμανθεί με το επιτόκιο του Swap 15ετίας (3,89%) + 1,40%.         

Χθες, οι διοργανωτές της έκδοσης και lead managers  (Credit Suisse, Deutsche Bank, Hsbc, Eθνική, Coca- Cola) πραγματοποίησαν τις πρώτες επαφές με Έλληνες και ξένους θεσμικούς επενδυτές.

Όπως αναφέρουν στελέχη ελληνικών τραπεζών, το ενδιαφέρον της έκδοσης είναι «κατά πόσον θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον από επενδυτές (συνταξιοδοτικά ταμεία) καθώς οι ελληνικές τράπεζες είναι βέβαιο ότι θα απορροφήσουν το 40-50% της έκδοσης».

Όπως δηλώνει μάλιστα υψηλόβαθμο στέλεχος μεγάλης ιδιωτικής  τράπεζας,  οι ελληνικές τράπεζες μπορούν να καλύψουν έως και το 50% του συνολικού δανεισμού του δημοσίου ( 20 –25 δισ. ευρώ αν ο δανεισμός φθάσει τα 50 δις. ευρώ ), με χρήματα τα οποία προέρχονται από τις αγοραπωλησίες προηγούμενων ομολογιακών εκδόσεων.               

Το ίδιο, όμως, στέλεχος προσθέτει ότι, τελικώς οι ελληνικές τράπεζες θα προχωρήσουν σε κάλυψη ενός μέρους του δανεισμού, δηλαδή 10 δισ. ευρώ.     

Κι αυτή η επισήμανση έχει την σημασία της διότι η Τράπεζα της Ελλάδος δια του διοικητή της κ. Προβόπουλου εκδήλωσε ανησυχία για το γεγονός ότι οι ελληνικές τράπεζες χρησιμοποιούν τα ελληνικά ομόλογα προκειμένου να αντλούν στην συνέχεια ρευστότητα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.            

Επίσης, απέναντι στις ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με το βάρος  των ομολόγων που αναλαμβάνουν οι ελληνικές τράπεζες, στελέχη των Dealings room επισημαίνουν ότι, οι τράπεζες προχωρούν σε Hedging των θέσεων τους στα ομόλογα, έτσι ανταλλάσσουν τα επιτόκια από σταθερά ή κυμαινόμενα.