Τράπεζα Πειραιώς: Ενισχύθηκε κατά 500 εκατ. ευρώ με τριετές ομόλογο

Μια ακόμη ελληνική τράπεζα ενισχύθηκε κεφαλαιακά από την αγορά. Η Τράπεζα Πειραιώς άντλησε 500 εκατ. ευρώ μέσω ομολογιακής έκδοσης τριετούς διάρκειας και σταθερού επιτοκίου 4%.

Η έκδοση πραγματοποιήθηκε το πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΤΝ (Euro Medium Term Note) για την άντληση μεσομακροπρόθεσμων κεφαλαίων.

Εκδότης του ομολόγου είναι η θυγατρική Piraeus Group Finance PLC.

Οι διεθνείς επενδυτές  υποδέχθηκαν την έκδοση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς το βιβλίο προσφορών ανήλθε  σε 730 εκατ. ευρώ μέσα σε λίγες ώρες (υπερκάλυψη 1,5 φορές).

Συμμετείχαν συνολικά 85 επενδυτές από 20 χώρες, με περίπου το 65% του ποσού να διατίθεται τελικά σε θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού.

Η έκδοση αυτή ενισχύει περαιτέρω την καμπύλη ομολόγων αναφοράς της Τράπεζας Πειραιώς και ισχυροποιεί την παρουσία της Τράπεζας ως εκδότη στις διεθνείς αγορές.

Το νέο τριετές ομόλογο είναι σταθερού επιτοκίου με τοκομερίδιο ίσο με 4,00% και θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι Barclays, Citigroup, Natixis και UBS.