ΟΔΔΗΧ: Αντλήθηκαν 7,5 δισ. ευρώ από την επανέκδοση του 3ετούς ομολόγου

7,5 δισ. ευρώ άντλησε η Ελλάδα από την επανέκδοση του 3ετούς ομολόγου, τιμολογώντας το σε mid-swaps +145 μονάδες βάσης, σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Η τιμή του τριετούς ομολόγου, λήξης 20 Μαρτίου 2012, ορίστηκε στις 101,726 σε mid-swaps +145 μονάδες βάσης. Το αρχικό εύρος τιμολόγησης είχε οριστεί σε mid-swaps +145-150 μονάδες βάσης.

Το βιβλίο των προσφορών διαμορφώθηκε στα 13,5 δις ευρώ, ενώ με την επανέκδοση το συνολικό ποσό του 3ετούς ομολόγου αναφοράς, με κουπόνι 4,3%, ανέρχεται σε 14,5 δις ευρώ.

Ο ΟΔΔΗΧ έχει ήδη δανειστεί περίπου 40 δισ. ευρώ φέτος έναντι αρχικού στόχου για 43,7 δις ευρώ το 2009. Ο επικεφαλής του οργανισμού είπε την περασμένη εβδομάδα ότι ο συνολικός δανεισμός θα υπερβεί τα 43,7 δισ. ευρώ.

Η διάθεση του ομολόγου έγινε με premium 189,6 μονάδες βάσης επί του αντίστοιχου γερμανικού λήξης Απριλίου 2012, με κουπόνι 4,0%, είπε ο ΟΔΔΗΧ.

Διαχειριστές της έκδοσης ήταν οι Banca ΙΜΙ, Merrill Lynch, Emporiki, JP Morgan και Nomura.