Road show της Τράπεζας Πειραιώς σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη

Στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας όταν θα έχουν ολοκληρωθεί και οι τελικές παρουσιάσεις σε ξένους θεσμικούς επενδυτές θα έχει «μια πρώτη» εικόνα η διοίκηση του ομίλου για το πια ξένα funds θα συμμετέχουν στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς.

Η διοίκηση του ομίλου θα προχωρήσει σε παρουσιάσεις στο Λονδίνο και στην Νέα Υόρκη των προοπτικών του νέου ομίλου έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μετά και την εξαγορά 5 τραπεζών (ΑΤΕ, Γενική, Κύπρου, Λαϊκή, Ελληνική).

Κορυφαίο στέλεχος της Πειραιώς ανάφερε ότι: «Ο όμιλος κάνει δυο ταυτόχρονες προσπάθειες: Απευθύνεται στην μετοχική της βάση στην Ελλάδα και ταυτόχρονα σε μεγάλους ξένους θεσμικού στο Λονδίνο και στην Νέα Υόρκη».
 
Όπως αναφέρουν πληροφορίες η αύξηση έχει σχεδόν καλυφθεί όσον αφορά το 10% της ανακεφαλαιοποιησης κάτι που σημαίνει ότι η τράπεζα θα διατηρήσει τον ιδιωτικό της χαρακτήρα.

Την ίδια ώρα αλλο ένα βήμα προκειμένου να ενταχθούν στον όμιλο όσες θυγατρικές των Τραπεζών Κύπρου και Λαϊκής έμειναν εκτός της αρχικής συμφωνίας έγινε από την διοίκηση της Πειραιώς. Με προσωπική εντολή του κ. Μιχάλη Σαλλα αποφασίστηκε να ενταχθεί η Κύπρου ΑΕΔΑΚ και η Κύπρου Χρηματιστηριακή μαζί με το προσωπικό τους στο όμιλο της Πειραιώς. Η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος παραμένει στην Λαϊκή Τράπεζα. Μετά από αυτή την κίνηση επί της ουσίας η Πειραιώς ενσωμάτωσε τις εργασίας και το προσωπικό σχεδόν όλων των θυγατρικών της Κύπρου και της Λαϊκής.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθεί και η συμφωνία μεταξύ Πειραιώς και BCP για την Millennium αφού δοθεί η τελική έγκριση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Oι Πορτογάλοι σύμφωνα με τη διαδικασία  που έχει επιβάλει η Τράπεζα της Ελλάδος πρέπει να καλύψουν τόσο τις κεφαλαιακές ανάγκες της Millennium, όσο και το χρηματοδοτικό κενό (funding gap). Στο πλαίσιο αυτό οι Πορτογάλοι θα εισφέρουν στη θυγατρική τους στην Ελλάδα 670 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 400 εκατ. ευρώ θα είναι για την ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας και τα υπόλοιπα 270 θα είναι για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού, τα οποία ως γνωστόν εισφέρονται  στις αυξήσεις κεφαλαίου.

Με τη συμφωνία αυτή η  διοίκηση της  Πειραιώς καταφέρνει να διατηρήσει τον ιδιωτικό χαρακτήρα της τράπεζας καθώς εκπληρώνει τον απαραίτητο όρο της κάλυψης του 10% του συνολικού ποσού της αύξησης κεφαλαίου από ιδιωτικά κεφάλαια. Συγκεκριμένα,  από  τα 530 εκατ. ευρώ που θα είναι το 10% της αύξησης κεφαλαίου που πρέπει να καλύψουν οι ιδιώτες μέτοχοι στην Πειραιώς, η Societe Generale θα καλύψει τα 170 εκατ. ευρώ και η BCP τα 270 εκατ. ευρώ.

Συνολικά δηλαδή θα εισφέρουν  τα 440 εκατ. ευρώ. Απομένουν επιπλέον 90 εκατ. ευρώ τα οποία θα καλύψουν στην αύξηση οι άλλοι μέτοχοι της τράπεζας και το τσεχικό fund PPF με το ρωσικό ICT Group  που αθροιστικά κατέχουν  περίπου το 10% της Πειραιώς.